Conseiller financier - CIRO-MFD/AMF (Urbain)
Description
Ce rôle consiste à bâtir et à gérer un portefeuille de clients en offrant des services financiers, du soutien et un service client exceptionnel. Le conseiller financier agira comme contact principal pour les clients, les aidant à planifier leur présent et leur avenir financier en leur offrant des conseils en placement fiables et un soutien complet en planification financière. Cela inclut le développement de nouvelles relations clients par le réseautage et la compréhension du marché local afin de convertir les prospects en clients CIBC.
Ce que nous recherchons
Bâtir et développer un portefeuille de clients grâce à la gestion des relations et au service à la clientèle.,Offrir l'approche Service Impérial de la CIBC en tant que point de contact unique pour les clients.,Fournir des conseils financiers pour aider les clients à assurer leur avenir, à devenir propriétaires et à bâtir des entreprises.,Mettre l'accent sur l'engagement client, en établissant des liens personnels et en offrant des conseils en placement fiables.,Cultiver des réseaux pour établir de nouvelles relations clients.,Comprendre le marché local et la clientèle pour créer un plan de vente et convertir les prospects.,Utiliser les compétences en établissement de relations et en réseautage pour générer des opportunités.,Tirer parti des solutions de crédit et de placement de la CIBC pour une approche basée sur les besoins.,Accroître la notoriété de la marque CIBC par l'implication communautaire, les événements et les activités de marketing.
Candidat idéal
Accréditation actuelle et en règle pour le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM)/Cours sur les fonds de placement au Canada (CFPC) avec admissibilité à l'obtention d'un permis de l'ACFM.,Pour le Québec : Accréditation actuelle et en règle pour l'obtention d'un permis de l'AMF; réussite du Cours sur les fonds de placement au Canada (CFPC) ou du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) pour soutenir l'obtention d'un permis de l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), et Conseiller en régimes de retraite (CRR).,Atout : Achèvement du cours Fondamentaux de l'investissement et de la fiscalité - Québec (0774) du CSI/ICB et du cours Aspects juridiques et éthiques de la planification financière (0790) du CSI/ICB.
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
Engagements spéciaux
Doit être légalement admissible à travailler au(x) lieu(x) spécifié(s) et posséder un permis de travail ou d'études valide, le cas échéant.
À propos de l'entreprise
Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC)
La CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 14 millions de clients (particuliers, entreprises, secteur public et clients institutionnels). Elle offre une gamme complète de conseils, de solutions et de services par l'intermédiaire de son réseau de services bancaires numériques et de ses centres bancaires au Canada, aux États-Unis et dans le monde entier.
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