Conseiller financier - CIRO-OCRCVM/AMF (Urbain)
Description
Ce rôle implique la constitution et la gestion d'un portefeuille de clients au sein de l'équipe Services bancaires personnels et aux entreprises de la CIBC. Le conseiller financier sera le principal point de contact pour les clients, offrant des conseils et des solutions financières liés aux services bancaires, aux placements, aux prêts et à la planification successorale, en suivant l'approche Service Impérial de la CIBC. Le rôle met l'accent sur l'engagement client, le développement des affaires par le réseautage et la compréhension du marché local, ainsi que l'implication communautaire pour promouvoir la marque CIBC.
Ce que nous recherchons
Constituer et développer un portefeuille de clients dédié grâce à la gestion des relations, au soutien des services financiers et au service à la clientèle.,Agir comme point de contact unique pour les clients, en fournissant des conseils financiers personnalisés pour les objectifs actuels et futurs.,Faire preuve de flexibilité pour travailler selon les heures d'ouverture des centres bancaires, y compris les soirs et les fins de semaine.,Faire preuve de flexibilité pour travailler dans plusieurs centres bancaires à une distance de déplacement raisonnable.,Mettre l'accent sur l'expérience client, établir des liens personnels et fournir des conseils personnalisés dans tous les domaines de la planification financière.,Cultiver un réseau pour établir de nouvelles relations clients.,Comprendre le marché local et la clientèle pour créer des plans de vente.,Utiliser les compétences en établissement de relations et en réseautage pour générer des opportunités et des résultats.,Tirer parti des solutions de crédit et de placement de la CIBC pour une approche axée sur les besoins.,Accroître la notoriété de la marque CIBC par le biais d'événements locaux et de marketing.
Candidat idéal
Professionnel certifié (CIRO-OCRCVM).,Accréditation actuelle et en règle pour le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM)/Cours sur les fonds de placement canadiens (CFPC)/Cours sur les fonds d'investissement au Canada (FIC) et doit satisfaire aux exigences d'admissibilité pour l'obtention du permis CIRO-OCRCVM.,Pour le Québec : Accréditation actuelle et en règle pour l'obtention du permis AMF.,Pour le Québec : Réussite du Cours sur les fonds de placement canadiens (CFPC) ou du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) pour soutenir l'obtention du permis AMF.,Pour le Québec : Conseiller en retraite enregistré (RRC).,Atout : Cours sur les principes fondamentaux de l'investissement et de la fiscalité - Québec (0774) du CSI/ICB.,Atout : Cours sur les aspects juridiques et éthiques de la planification financière (0790) du CSI/ICB.
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
Engagements spéciaux
Flexible pour travailler selon les heures d'ouverture des centres bancaires (peut inclure les soirs et les fins de semaine).,Flexible pour travailler dans plusieurs centres bancaires à une distance de déplacement raisonnable.
À propos de l'entreprise
Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC)
La CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 14 millions de clients (particuliers, entreprises, secteur public et clients institutionnels). Elle offre une gamme complète de conseils, de solutions et de services par l'intermédiaire de son réseau de services bancaires numériques et de ses centres bancaires au Canada, aux États-Unis et dans le monde entier.
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