Conseiller financier - CIRO-MFD
Description
Ce rôle à la CIBC implique la constitution et la gestion d'un portefeuille de clients dédié en offrant des services financiers, des conseils et un service client exceptionnel selon l'approche Service Impérial. Le conseiller financier agit comme contact principal pour les clients, les aidant avec une planification financière complète pour atteindre leurs objectifs actuels et futurs, y compris l'acquisition de propriétés et la création d'entreprises.
Ce que nous recherchons
Constituer et développer un portefeuille de clients dédié grâce à une gestion efficace des relations et un excellent service client.,Fournir des conseils et des solutions financières personnalisés dans tous les domaines de la planification financière, y compris les services bancaires courants, les placements, les prêts et la planification successorale.,Cultiver un réseau pour établir de nouvelles relations clients.,Comprendre le marché local et la clientèle potentielle afin d'élaborer des plans de vente qui convertissent les prospects en nouveaux clients.,Utiliser la gamme de solutions de crédit et de placement de la CIBC pour offrir des approches basées sur les besoins, favorisant la fidélité des clients et augmentant les références.,Accroître la notoriété de la marque CIBC par l'engagement communautaire, la participation à des événements locaux et la participation à des activités de marketing.
Candidat idéal
1 à 3 ans d'expérience dans la prestation de conseils financiers aux clients et l'établissement de relations tout en atteignant les objectifs de performance.,Professionnel certifié (CIRO-MFD).,Accréditation actuelle et en règle pour le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM)/Cours sur les fonds de placement canadiens (CFPC)/Cours sur les fonds d'investissement au Canada (FIC) et doit satisfaire aux exigences d'admissibilité pour l'obtention du permis CIRO-MFD.,Pour le Québec : Accréditation actuelle et en règle pour le permis de l'AMF; Réussite du Cours sur les fonds de placement canadiens (CFPC) ou du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) pour soutenir l'obtention du permis de l'AMF (Autorité des Marchés Financiers), et Conseiller en régimes de retraite (CRR).,Atout : Achèvement du cours Fondamentaux de l'investissement et de la fiscalité - Québec (0774) du CSI/ICB et du cours Aspects juridiques et éthiques de la planification financière (0790) du CSI/ICB.
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine; heures flexibles au centre bancaire, y compris les soirs et les fins de semaine
Avantages
Engagements spéciaux
Flexible pour travailler selon les heures d'ouverture du centre bancaire, ce qui peut inclure les soirs et les fins de semaine.,Flexible pour travailler dans plusieurs centres bancaires à une distance de déplacement raisonnable.
À propos de l'entreprise
Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC)
La CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 14 millions de clients (particuliers, entreprises, secteur public et clients institutionnels). Elle offre une gamme complète de conseils, de solutions et de services par l'intermédiaire de son réseau de services bancaires numériques et de ses centres bancaires au Canada, aux États-Unis et dans le monde entier.
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