Conseiller financier - CIRO-MFD

Établir et développer un portefeuille de clients dédié grâce à la gestion des relations et au soutien des services financiers.,Offrir un service client exceptionnel et agir comme point de contact unique pour les clients.,Fournir des conseils et des solutions personnalisés dans tous les domaines de la planification financière, y compris les services bancaires, les placements, les prêts et la planification successorale.,Cultiver des réseaux pour établir de nouvelles relations clients.,Comprendre le marché local et la clientèle pour élaborer des plans de vente qui convertissent les prospects.,Utiliser de solides compétences en établissement de relations et en réseautage pour générer des opportunités et des résultats.,Tirer parti des solutions de crédit et de placement de la CIBC pour offrir des approches basées sur les besoins.,Accroître la notoriété de la marque CIBC par l'engagement communautaire, la participation à des événements locaux et la participation au marketing.,Capacité à travailler selon les heures d'ouverture du centre bancaire, y compris les soirs et les week-ends potentiels.,Flexibilité pour travailler dans plusieurs centres bancaires à une distance de déplacement raisonnable.,Démontrer 1 à 3 ans d'expérience dans la prestation de conseils financiers et l'atteinte des objectifs de performance.,Professionnel certifié (CIRO-MFD) avec accréditation actuelle et en règle pour le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CSC)/Cours sur les fonds de placement canadiens (CIFC)/Cours sur les fonds d'investissement au Canada (IFC) et répondant aux critères d'admissibilité à l'obtention du permis CIRO-MFD.

Accréditation actuelle et en règle pour le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CSC)/Cours sur les fonds de placement canadiens (CIFC)/Cours sur les fonds d'investissement au Canada (IFC),Satisfaire aux exigences d'admissibilité pour l'obtention du permis CIRO-MFD,Pour le Québec : Accréditation actuelle et en règle pour l'obtention du permis de l'AMF; Réussite du Cours sur les fonds de placement canadiens (CIFC) ou du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CSC) pour appuyer l'obtention du permis de l'AMF; Conseiller en régimes de retraite (RRC),Atout : Cours sur les principes fondamentaux des placements et de la fiscalité CSI/ICB - Québec (0774),Atout : Cours sur les aspects juridiques et éthiques de la planification financière CSI/ICB (0790)

Doit être flexible pour travailler dans plusieurs centres bancaires à une distance de déplacement raisonnable; Doit être flexible pour travailler selon les heures d'ouverture du centre bancaire, ce qui peut inclure les soirs et les week-ends.