Conseiller financier - CIRO-ID
Description
En tant que conseiller financier au sein de l'équipe Services bancaires personnels et aux entreprises de la CIBC, vous développerez un portefeuille de clients dédié en gérant les relations, en offrant un soutien en matière de services financiers et en fournissant un service client exceptionnel. Vous agirez comme point de contact principal pour les clients, en leur offrant des conseils financiers personnalisés dans divers domaines de planification, y compris les services bancaires, les placements, les prêts et la planification successorale, afin de les aider à atteindre leurs objectifs financiers. Ce rôle implique un engagement client important, le développement des affaires par la compréhension du marché local et le réseautage, ainsi que la participation communautaire pour renforcer la marque CIBC.
Ce que nous recherchons
Bâtir et développer un portefeuille de clients dédié grâce à la gestion des relations, au soutien en services financiers et à un service client exceptionnel.,Mettre en œuvre l'approche Service Impérial de la CIBC, en agissant comme point de contact unique pour les clients.,Fournir des conseils et des solutions personnalisés dans tous les domaines de la planification financière (services bancaires courants, placements, prêts, planification successorale).,Cultiver un réseau pour établir de nouvelles relations clients.,Comprendre le marché local et la clientèle pour créer des plans de vente et convertir les pistes.,Utiliser les compétences en établissement de relations et en réseautage pour générer des opportunités et obtenir des résultats.,Tirer parti des solutions de crédit et de placement de la CIBC pour fournir des conseils basés sur les besoins.,Participer à des événements locaux et à des activités de marketing/sensibilisation pour accroître la notoriété de la marque CIBC.
Candidat idéal
Diplôme d'études postsecondaires ET/OU 4 ans d'expérience pertinente.,Accréditation actuelle et en règle auprès de l'Organisme canadien de réglementation des valeurs mobilières - Courtier en placement (CIRO-ID).,Pour le Québec : Accréditation actuelle et en règle auprès de l'AMF ; Réussite du Cours sur les fonds d'investissement au Canada (CIFC) ou du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) pour soutenir l'accréditation AMF, et Conseiller en retraite enregistré (RRC).,Atout : Cours sur les principes fondamentaux de l'investissement et de la fiscalité - Québec (0774) du CSI/ICB et Cours sur les aspects juridiques et éthiques de la planification financière (0790) du CSI/ICB.
Éducation minimale
Diplôme d'études postsecondaires
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
Engagements spéciaux
Doit être légalement admissible à travailler au(x) lieu(x) spécifié(s) et, le cas échéant, doit posséder un permis de travail ou d'études valide.
À propos de l'entreprise
Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC)
La CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 14 millions de clients (particuliers, entreprises, secteur public et clients institutionnels). Elle offre une gamme complète de conseils, de solutions et de services par l'intermédiaire de son réseau de services bancaires numériques et de ses centres bancaires au Canada, aux États-Unis et dans le monde entier.
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