Conseiller financier - CIRO-ID - Fairvale, NB

Gérer et développer un portefeuille de clients dédié grâce à une gestion de relations clés.,Élaborer des plans financiers complets et offrir un service client exceptionnel.,Interagir de manière proactive avec les clients nouveaux et existants pour comprendre leurs objectifs et leur fournir des conseils.,Mettre l'accent sur l'expérience de chaque client et établir des liens personnels.,Fournir des conseils en placement fiables et créer des plans financiers personnalisés.,Cultiver un réseau pour établir de nouvelles relations clients.,Comprendre en profondeur le marché local et la clientèle potentielle pour élaborer un plan de vente complet.,Convertir les prospects en nouveaux clients en utilisant de solides compétences en établissement de relations et en réseautage.,Tirer parti de la vaste gamme de solutions de crédit et de placement de la CIBC.,Accroître la notoriété de la marque CIBC dans la communauté en participant à des événements locaux et à des activités de marketing et de sensibilisation.,Développer son réseau pour générer de futures opportunités.,Prioriser les clients et s'engager avec détermination pour trouver les bonnes solutions.,Faire un effort supplémentaire, agir comme un propriétaire et obtenir des résultats.,Être passionné par les gens, trouver un sens aux relations et se connecter aux autres par le respect et l'authenticité.,Être axé sur les objectifs et motivé par leur réalisation.,Se soucier des gens et respecter les différentes perspectives, en écoutant et en apprenant des autres.,Inspirer des résultats en partageant son expertise et en tirant parti des relations/réseaux.,Adopter et promouvoir le changement, en faisant évoluer continuellement sa pensée et ses méthodes de travail.,Démontrer 1,5 à 3 ans d'expérience dans un rôle de conseiller financier, gérant et développant un portefeuille de clients.,Posséder une accréditation actuelle et être en règle pour les exigences de licence CIRO-ID.,Le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) rédigé au cours des 3 dernières années est requis à l'embauche.,Le Cours sur les pratiques et les normes de conduite (CPNC) est requis.,Le Cours sur les principes essentiels de la gestion de patrimoine (PEGP) est requis.,Le titre de Planificateur financier personnel (PFP) est requis dans les 24 mois suivant l'embauche.,Pour le Québec : accréditation actuelle et être en règle auprès de l'AMF, réussite du Cours sur les fonds d'investissement au Canada (CFIC) ou du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) pour appuyer la licence de l'AMF, et Conseiller en retraite agréé (CRA).,Vivre les valeurs de la CIBC : confiance, esprit d'équipe et responsabilité.

Professionnel certifié (CIRO-ID).,Accréditation actuelle et être en règle pour les exigences de licence CIRO-ID.,Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) rédigé au cours des 3 dernières années (requis à l'embauche).,Cours sur les pratiques et les normes de conduite (CPNC).,Cours sur les principes essentiels de la gestion de patrimoine (PEGP).,Planificateur financier personnel (PFP) dans les 24 mois suivant l'embauche.,Pour le Québec : Accréditation actuelle et être en règle auprès de l'AMF.,Pour le Québec : Réussite du Cours sur les fonds d'investissement au Canada (CFIC) ou du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) pour appuyer la licence de l'AMF.,Pour le Québec : Conseiller en retraite agréé (CRA).,Atout si complété le Cours sur les fondements de l'investissement et de la fiscalité - Québec (0774) du CSI/ICB et le Cours sur les aspects juridiques et éthiques de la planification financière (0790) du CSI/ICB.

Flexibilité pour travailler selon les heures d'ouverture des centres bancaires, ce qui peut inclure les soirs et les fins de semaine.,Flexibilité pour travailler dans plusieurs centres bancaires à une distance de déplacement raisonnable.