Adjoint(e) à la planification successorale – Bilingue
Description
L'adjoint(e) à la planification successorale au sein de l'équipe Wood Gundy de la CIBC soutient le siège social et les spécialistes en planification successorale dans toutes les fonctions administratives, de vente et de marketing pour les clients à valeur nette élevée. Cela comprend l'obtention de soumissions d'assurance, la prestation d'un service client continu et la contribution à divers projets.
Ce que nous recherchons
Examiner toutes les demandes d'assurance vie, les formulaires de modification et autres documents pour s'assurer de leur exhaustivité et de leur exactitude.,Transmettre les demandes d'assurance vie originales et la documentation connexe à la compagnie d'assurance.,Organiser et demander les exigences de souscription auprès du souscripteur.,Tenir des dossiers clients précis et complets.,Distribuer rapidement les relevés d'anniversaire de client et les notifications aux conseillers en placement.,Faire un suivi auprès des conseillers en placement pour assurer un service et des examens opportuns pour les clients concernant les relevés d'anniversaire de police et les notifications de déchéance/paiement tardif.,Répondre aux demandes des clients ou les diriger vers le personnel approprié; doit détenir un permis d'assurance pour discuter des questions liées à l'assurance avec les clients.,Préparer des illustrations d'assurance à l'aide du logiciel fourni.,Remplir les demandes d'assurance électroniques et papier.,Obtenir des illustrations d'assurance 'spéciales' ou 'en vigueur' auprès des assureurs.,Planifier et organiser des séminaires, des dîners-conférences, des ateliers et des lancements de produits pour les clients.
Candidat idéal
2 à 3 ans d'expérience dans le secteur de l'assurance.,Diplôme d'études collégiales ou universitaires en administration des affaires.,La certification LLQP (Programme de qualification des permis) est un atout.,Doit détenir un permis d'assurance pour discuter des questions liées à l'assurance avec les clients.
Éducation minimale
Diplôme d'études collégiales ou universitaires en administration des affaires
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
Engagements spéciaux
Doit être légalement admissible à travailler au(x) lieu(x) spécifié(s) et, le cas échéant, doit détenir un permis de travail ou d'études valide.
À propos de l'entreprise
Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC)
La CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 14 millions de clients (particuliers, entreprises, secteur public et clients institutionnels). Elle offre une gamme complète de conseils, de solutions et de services par l'intermédiaire de son réseau de services bancaires numériques et de ses centres bancaires au Canada, aux États-Unis et dans le monde entier.
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