Directeur, Services bancaires d'investissement mondiaux, RBC Marchés des Capitaux, LLC, New York, NY

Développer des modèles financiers détaillés (restructuration, financement, M&A).,Participer aux présentations et aux appels avec les clients.,Effectuer une vérification diligente au niveau des actifs sur les portefeuilles acheteur/vendeur.,Examiner la documentation juridique.,Participer et/ou mener des séances de vérification diligente avec les entreprises.,Travailler avec les membres de l'équipe de transaction pour développer des modèles financiers et des documents de présentation, effectuer des recherches sur les entreprises et analyser des données pour conseiller les clients corporatifs sur les transactions de M&A et les offres de financement d'entreprise.,Présenter des mises à jour du marché et de nouvelles idées aux clients (marchés des capitaux, M&A, levée de capitaux).,Tenir des registres internes des transactions précédentes, suivre activement les transactions de M&A, calculer les primes payées et calculer les valorisations.,Former les nouveaux analystes et stagiaires sur les concepts industriels et la modélisation financière.,Développer des connaissances sectorielles par la recherche sur les tendances du secteur de la diligence.,Identifier de manière proactive les risques opérationnels/lacunes de contrôle et les signaler.,Exécuter des transactions, y compris l'examen des documents juridiques, la réalisation du KYC, la vérification diligente au niveau de l'entreprise et la préparation de mémorandums de comité.,6 ans d'expérience dans la direction de la modélisation financière et de l'analyse de valorisation (DCF, accrétion/dilution, LBO) pour des transactions évaluées à plus de 1 milliard de dollars.,6 ans d'expérience dans la conduite de transactions précédentes et d'analyses de sociétés comparables pour soutenir la stratégie de M&A et les décisions d'investissement.,6 ans d'expérience dans la supervision du développement de modèles financiers complexes, fournissant des informations exploitables.,6 ans d'expérience en partenariat avec des banquiers seniors, des clients et des équipes juridiques sur des transactions en cours et potentielles.,6 ans d'expérience dans la création et la présentation de pitchbooks et de présentations de stratégie d'acquisition.,6 ans d'expérience dans la présentation d'analyses de valorisation et de présentations financières lors de réunions internes et externes.,4 ans d'expérience dans la direction de l'exécution de transactions de bout en bout (vérification diligente, analyse de valorisation, préparation de matériel marketing, coordination réglementaire) pour des transactions transfrontalières et nationales.,4 ans d'expérience dans la direction de transactions impliquant des mandats d'achat et de vente (M&A sur le marché public, partenariats stratégiques, avis d'équité) résultant en un volume de transactions cumulé de plus de 5 milliards de dollars.

Diplôme de baccalauréat en finance, économie, administration des affaires ou un domaine connexe.,Licences FINRA Series 63, Series 79 et SIE ou capacité à les obtenir dans les 6 mois suivant l'embauche.

Diplôme de baccalauréat

Télétravail autorisé jusqu'à 1 jour par semaine.,Doit obtenir les licences FINRA Series 63, Series 79 et SIE dans les 6 mois suivant l'embauche.