Conseiller en placement en développement - Regina et Saskatoon

Établir une clientèle de clients à valeur nette élevée (HNW) et à valeur nette très élevée (UHNW), de familles et de propriétaires d'entreprise,

Élaborer des stratégies complètes de gestion de patrimoine et d'investissement pour les clients en fonction de leurs besoins,

Faire des recommandations aux clients concernant la construction de leur portefeuille, la sélection des titres, le suivi et le rééquilibrage,

Mettre en œuvre un plan d'affaires axé sur l'élargissement de la clientèle et de la part de marché par la prospection, le marketing et le développement d'un pipeline,

Élaborer et mettre en œuvre des stratégies de vente pour attirer, acquérir et retenir de manière proactive les clients / opportunités de vente et les références, afin d'augmenter la rentabilité et de favoriser la croissance de l'entreprise,

Adopter une approche « Une TD » avec les clients en établissant des relations bénéfiques entre les clients et les partenaires TD,

Protéger les intérêts de l'organisation – identifier et gérer efficacement les risques

Baccalauréat en finance, commerce, économie ou discipline connexe,

Actuellement agréé en tant que représentant inscrit auprès de l'OCRCVM,

Plus de 3 ans d'expérience directe dans un rôle axé sur le client, la vente ou les relations, idéalement dans un environnement de fonds communs de placement ou de courtage,

Connaissance approfondie du paysage de l'investissement, des marchés et de la gestion de portefeuille,

À l'aise avec les exigences de conformité et engagement envers un service client éthique

Baccalauréat

Doit obtenir le permis d'assurance-vie (PQAP) dans les 6 mois suivant l'embauche