Conseiller en placement en développement - Edmonton et Calgary
Description
Le rôle de conseiller en placement en développement chez Gestion de patrimoine TD, Gestion de patrimoine privé, consiste à offrir des conseils et des solutions de gestion de patrimoine holistiques à des clients à valeur nette élevée. Ce programme spécialisé vise à accélérer les connaissances des participants dans les domaines techniques, financiers et interpersonnels afin de bâtir un portefeuille de clients fructueux. Il implique l'établissement de relations individuelles avec les clients, l'élaboration de stratégies d'investissement personnalisées et la participation active aux décisions financières. Le rôle met l'accent sur le développement des affaires, l'acquisition et la rétention de clients, et la collaboration avec les partenaires de la TD pour offrir une gestion de patrimoine complète à travers divers produits et services.
Ce que nous recherchons
Bâtir une clientèle de clients, de familles et de propriétaires d'entreprise à valeur nette élevée (HNW) et à valeur nette très élevée (UHNW),Développer des stratégies complètes de gestion de patrimoine et d'investissement,Faire des recommandations concernant la construction de portefeuille, la sélection de titres, le suivi et le rééquilibrage,Mettre en œuvre un plan d'affaires axé sur la constitution d'une clientèle et l'augmentation de la part de marché par la prospection, le marketing et le développement de pipelines,Développer et mettre en œuvre des stratégies de vente pour attirer, acquérir et retenir des clients/opportunités de vente et des références,Établir des relations bénéfiques avec les partenaires de la TD pour des conseils en gestion de patrimoine axés sur les objectifs,Identifier et gérer efficacement les risques,Maintenir une participation active dans les affaires financières des clients
Candidat idéal
Diplôme de premier cycle en finance, commerce, économie ou discipline connexe,Actuellement titulaire d'une licence de représentant inscrit auprès de l'OCRCVM,Plus de 3 ans d'expérience directe dans un rôle en contact avec la clientèle, de vente ou axé sur les relations, idéalement dans un environnement de fonds communs de placement ou de courtage,Les titres professionnels tels que CFP, CIM et/ou CFA sont considérés comme des atouts
Éducation minimale
Baccalauréat
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
Engagements spéciaux
Doit être disposé à obtenir le permis d'assurance-vie (LLQP) dans les 6 mois suivant l'embauche,Soumis à la réglementation provinciale à des fins d'emploi
Aussi disponible à
À propos de l'entreprise
The Toronto-Dominion Bank
La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont collectivement connues sous le nom de Groupe Banque TD, l'une des plus grandes banques en Amérique du Nord. La TD offre une vaste gamme de produits et de services bancaires personnels, commerciaux et d'investissement à plus de 27 millions de clients dans le monde. Basée à Toronto, au Canada, la banque exerce ses activités par l'entremise de secteurs clés, notamment les services de détail au Canada et aux États-Unis, ainsi que les services bancaires de gros.
Nous respectons votre vie privée
BerryMap utilise des cookies pour fournir des fonctionnalités essentielles, analyser l'utilisation et améliorer votre expérience. Vous pouvez personnaliser vos préférences ci-dessous.