Conseiller en placement en développement - Région de Durham
Description
La Gestion de patrimoine privé de TD Wealth offre des conseils et des solutions de gestion de patrimoine complets aux clients à valeur nette élevée. Ce rôle fait partie d'un programme spécialisé pour les conseillers en placement en développement, axé sur l'acquisition de connaissances approfondies en compétences techniques, financières et interpersonnelles. Les participants accéléreront leur capacité à bâtir et à gérer des portefeuilles clients fructueux pour les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprise à valeur nette élevée, tout en bénéficiant d'un encadrement, d'une formation et d'un soutien en gestion de pratique améliorés. Le rôle implique l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies de gestion de patrimoine, la formulation de recommandations de portefeuille et le développement actif d'une clientèle par le biais de stratégies de prospection et de vente.
Ce que nous recherchons
Établir une clientèle de clients, de familles et de propriétaires d'entreprise à valeur nette élevée (HNW) et à valeur nette très élevée (UHNW).,Élaborer des stratégies complètes de gestion de patrimoine et d'investissement pour les clients en fonction de leurs besoins.,Faire des recommandations concernant la construction de portefeuille, la sélection de titres, le suivi et le rééquilibrage.,Mettre en œuvre un plan d'affaires axé sur l'élargissement de la clientèle et de la part de marché par la prospection, le marketing et le développement d'un pipeline.,Développer et mettre en œuvre des stratégies de vente pour attirer, acquérir et fidéliser de manière proactive les clients/opportunités de vente et les références.,Établir des relations bénéfiques entre les clients et les partenaires de la TD pour fournir des conseils en gestion de patrimoine axés sur les objectifs à travers une gamme complète de produits et de solutions de services.,Identifier et gérer efficacement les risques pour protéger les intérêts de l'organisation.
Candidat idéal
Diplôme de premier cycle en finance, commerce, économie ou discipline connexe.,Actuellement titulaire d'une licence de représentant inscrit auprès de l'OCRCVM.,Les titres professionnels tels que CFP, CIM et/ou CFA sont considérés comme des atouts.,Plus de 3 ans d'expérience de travail direct dans un rôle axé sur le client, la vente ou les relations, idéalement dans un environnement de fonds communs de placement ou de courtage.,La licence d'assurance-vie (LLQP) doit être obtenue dans les 6 mois suivant l'embauche.
Éducation minimale
Baccalauréat
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
À propos de l'entreprise
The Toronto-Dominion Bank
La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont collectivement connues sous le nom de Groupe Banque TD, l'une des plus grandes banques en Amérique du Nord. La TD offre une vaste gamme de produits et de services bancaires personnels, commerciaux et d'investissement à plus de 27 millions de clients dans le monde. Basée à Toronto, au Canada, la banque exerce ses activités par l'entremise de secteurs clés, notamment les services de détail au Canada et aux États-Unis, ainsi que les services bancaires de gros.
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