Conseiller en placements

Développer et faire croître de manière proactive un portefeuille de clients grâce à des stratégies de vente axées sur le service afin d'atteindre les objectifs de développement commercial, y compris l'identification et la prise en charge des besoins en assurance. Cultiver des relations clients à long terme en comprenant leurs objectifs financiers et en fournissant des conseils personnalisés, en intégrant des solutions d'assurance complètes. Identifier les opportunités d'élargir les relations clients par la consolidation d'actifs, la prise en charge des besoins en assurance et la facilitation des recommandations. Élaborer des plans financiers holistiques intégrant des stratégies d'investissement et d'assurance basées sur les circonstances et les objectifs individuels des clients. Assurer l'exactitude et l'actualité des informations dans les comptes clients et la documentation. Exécuter les transactions clients avec précision et rapidité. Se tenir informé des règles réglementaires et des développements de l'industrie en matière de placements et d'assurance. Surveiller les tendances du marché et les développements économiques susceptibles d'affecter les portefeuilles clients. Animer des discussions d'équipe sur les changements de l'industrie, les changements internes et la connaissance des produits. Faire le suivi auprès des clients concernant la documentation manquante requise. Maintenir les dossiers et les informations des clients dans les systèmes appropriés. Documenter avec précision toutes les interactions et transactions clients. Répondre rapidement et efficacement aux demandes et aux questions des clients. Résoudre les problèmes et traiter les transactions clients rapidement et avec précision, en escaladant les problèmes au directeur si nécessaire. Comprendre la documentation requise pour tous les types de comptes clients. Assurer la conformité avec les politiques et procédures de l'équipe. Collaborer avec les partenaires commerciaux et les conseillers indépendants pour améliorer le service et les offres aux clients.

2 à 3 ans d'expérience en conseil en placement, gestion de patrimoine, planification financière ou un rôle similaire. Excellentes compétences en communication écrite et orale. Bonne étiquette téléphonique et capacité à rester concentré pendant les conversations avec les clients. Solide connaissance des produits financiers, des stratégies d'investissement et des tendances du marché. Maîtrise de la planification des placements et de la retraite pour répondre aux besoins des clients. Solide expérience en vente. Excellentes compétences organisationnelles. Capacité à prendre des initiatives et à travailler de manière autonome. Capacité à respecter les délais et les objectifs. Bonne compréhension des réglementations de conformité de l'industrie et de l'entreprise.

Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) complété, Cours sur les pratiques et les normes de conduite (CPH) complété, Essentiels de la gestion de patrimoine (WME) complété ou en cours, Programme de qualification en assurance de personnes (LLQP) complété. Préférence pour les titres de Représentant en investissement (IR) ou de Représentant inscrit (RR) enregistré auprès de l'Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRCVM), et les désignations CLU®, Pl. Fin., P

Assurance collective flexible, régime de retraite à cotisations déterminées, régime d’achat d’actions avec participation de l’employeur, services de télémédecine et modalités de travail hybride.

Maîtrise avancée de l'anglais requise pour la communication quotidienne avec les clients externes, les organismes de réglementation, les fournisseurs et les conseillers unilingues anglophones partout au Canada. Plus de 50 % de ces communications se feront en anglais.