Conseiller en placement adjoint

Développer de manière proactive un portefeuille de clients grâce à des stratégies commerciales axées sur le service pour atteindre les objectifs de développement commercial.,Organiser les réunions client-conseiller et faciliter la transition des relations clients.,Assister les conseillers dans la préparation des réunions, la complétion des formulaires et les demandes supplémentaires.,Maintenir des relations clients durables en comprenant les objectifs financiers et en fournissant des conseils financiers personnalisés avec le soutien du conseiller.,Identifier les opportunités de développement des relations clients par la consolidation d'actifs, la satisfaction des besoins en assurance et la facilitation des références.,Assurer l'exactitude et l'actualisation des informations dans les comptes clients et la documentation.,Exécuter les transactions clients avec précision et dans les délais.,Se tenir informé des réglementations et des développements de l'industrie de l'investissement.,Se tenir informé des tendances du marché et des développements économiques susceptibles d'affecter les portefeuilles clients.,Faire le suivi auprès des clients pour les documents manquants.,Maintenir les dossiers et les informations clients à jour dans les systèmes appropriés.,Répondre rapidement et efficacement aux demandes des clients.,Fournir un service compétent et précis aux clients pour répondre efficacement à leurs besoins.,Documenter avec précision toutes les interactions et transactions clients.,Résoudre les problèmes clients et traiter les transactions rapidement et avec précision, en les transmettant à la direction si nécessaire.,Comprendre la documentation requise pour tous les types de comptes clients.,Assurer la conformité avec les politiques et procédures de l'équipe.,Collaborer avec les partenaires commerciaux et les conseillers indépendants pour améliorer le service et les offres aux clients.

1 à 2 ans d'expérience en conseil en investissement, gestion de patrimoine, planification financière ou un rôle similaire.,Excellentes compétences en communication écrite et orale.,Aisance téléphonique et capacité à guider les conversations clients.,Connaissance pratique de la planification des investissements et de la retraite pour répondre aux besoins des clients.,Excellentes compétences organisationnelles.,Capacité à prendre des initiatives et à travailler de manière autonome.,Capacité à respecter les délais et les objectifs.,Excellente compréhension des réglementations de conformité de l'industrie et de l'entreprise.

Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CSC) complété, Cours sur les pratiques et les normes de conduite (CPH) complété, Cours sur les fondements de la gestion de patrimoine (WME) complété ou en cours d'inscription. Préférence pour les candidats titulaires d'une licence de représentant en placement ou de représentant inscrit auprès de CIRO, et ceux qui ont suivi des cours de planification financière.

Assurance collective flexible, régime de retraite à cotisations déterminées, régime d’achat d’actions avec participation de l’employeur, services de télémédecine et modalités de travail hybride.