Associé(e) au service à la clientèle
Description
L'associé(e) au service à la clientèle fournit un soutien administratif quotidien pour divers comptes clients à valeur nette élevée, y compris les fiducies, les comptes de gestion de placements, les comptes IRA et les fondations. Ce rôle agit comme point de contact principal pour les besoins de service à la clientèle, en soutenant l'équipe de gestion des relations.
Ce que nous recherchons
Assurer l'exécution précise des tâches administratives des comptes, y compris la préparation de la correspondance et la tenue des dossiers.,Préparer les documents pour les réunions clients.,Organiser les dossiers de nouveaux comptes et ouvrir de nouveaux comptes.,Rechercher les demandes des clients et assurer une résolution rapide.,Générer les relevés clients, les rapports fiscaux et les rapports ad hoc.,Fournir la documentation pour les examens annuels des clients.,Gérer les paiements d'impôts des clients, les contributions annuelles aux comptes IRA/distributions minimales requises.,Volonté d'accepter des responsabilités avancées telles que la préparation des allocations d'actifs et des rapports de performance.,Faire preuve d'initiative et travailler de manière autonome.,Collaborer efficacement avec les collègues pour dépasser les attentes des clients.,Appliquer les connaissances nouvellement acquises aux systèmes, processus et situations avec compétence.
Candidat idéal
Baccalauréat et/ou 2-3 ans d'expérience en fiducie et/ou en placements.,Un stage en gestion de patrimoine est un atout.,Maîtrise de Microsoft Word, Outlook, Excel, PowerPoint et Adobe Acrobat.
Éducation minimale
Baccalauréat
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
5 heures/semaine
Avantages
Engagements spéciaux
Doit être légalement admissible à travailler au(x) lieu(x) spécifié(s).
À propos de l'entreprise
Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC)
La CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 14 millions de clients (particuliers, entreprises, secteur public et clients institutionnels). Elle offre une gamme complète de conseils, de solutions et de services par l'intermédiaire de son réseau de services bancaires numériques et de ses centres bancaires au Canada, aux États-Unis et dans le monde entier.
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