Associé(e) aux services à la clientèle / Associé(e) principal(e) aux services à la clientèle
Description
Ce rôle au sein de RBC Gestion de patrimoine implique de devenir une ressource de confiance pour les conseillers financiers et les clients dans un environnement de succursale. Les responsabilités comprennent l'utilisation de compétences administratives et opérationnelles pour aider les conseillers à gérer et à développer leur entreprise, à assurer la conformité, à résoudre les problèmes, à intégrer de nouveaux comptes, à traiter les dossiers, à mettre en œuvre les changements technologiques et à préparer la correspondance dans un environnement rapide et collaboratif. Le rôle se concentre sur l'établissement et le maintien de relations avec les clients en répondant aux questions relatives aux comptes, en traitant les demandes de renseignements, en respectant les normes de conformité, en facilitant les transferts de fonds et les transactions, et en maintenant la confidentialité.
Ce que nous recherchons
Établir et maintenir des relations professionnelles avec les clients, en répondant aux questions et demandes de renseignements sur les comptes.,Gérer les demandes de renseignements sur les comptes et les besoins des clients, en les transmettant aux conseillers financiers si nécessaire.,Respecter les normes de conformité en obtenant et en conservant la documentation appropriée pour les comptes.,Communiquer avec les clients concernant les éléments nécessaires pour les comptes.,Faciliter le transfert de fonds et de titres, effectuer des transactions sur les comptes clients.,Traiter les chèques, les virements et les débits ACH en temps opportun.,Maintenir la confidentialité conformément au Code de conduite de RBC.,Volonté d'obtenir les licences Series 7 et 66 (ou 63/65) dans les 12 mois suivant l'embauche.
Candidat idéal
Baccalauréat ou expérience professionnelle pertinente (Essentiel),Licences Series 7 et 66 (ou 63/65) ou volonté de les obtenir dans les 12 mois suivant l'embauche (Essentiel),Capacité à s'adapter à un environnement commercial et technologique en évolution rapide (Essentiel),Enregistrements FINRA actuels (Atout),Expérience dans les services financiers (Atout)
Éducation minimale
Baccalauréat
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
40 heures/semaine
Avantages
Engagements spéciaux
Doit être disposé(e) à obtenir les licences Series 7 et 66 (ou 63/65) dans les 12 mois suivant l'embauche.
À propos de l'entreprise
Royal Bank of Canada
La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être et guidée par des principes en vue de produire une performance de premier plan. En tant que plus grande banque du Canada, elle offre des services de banque aux particuliers et aux entreprises, de gestion de patrimoine et de marchés des capitaux à plus de 17 millions de clients dans le monde.
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