Associé(e) aux services à la clientèle / Associé(e) aux services à la clientèle agréé(e)
Description
L'associé(e) aux services à la clientèle / associé(e) aux services à la clientèle agréé(e) chez RBC Gestion de patrimoine fait partie intégrante de l'équipe de la succursale, soutenant les conseillers financiers et les clients. Le rôle implique des tâches administratives et opérationnelles pour aider les conseillers à gérer et à développer leurs activités, tout en adoptant une approche axée sur le client. Les principales responsabilités comprennent le respect des normes de conformité, la résolution de problèmes, l'intégration de nouveaux comptes, le traitement et la tenue des dossiers de compte, la mise en œuvre des changements technologiques et la préparation de la correspondance dans un environnement dynamique et collaboratif. Le poste offre de la formation et du développement pour l'avancement professionnel.
Ce que nous recherchons
Établir et entretenir des relations professionnelles avec les clients, en les assistant et en répondant à leurs questions sur les comptes.,Prendre l'initiative de traiter les demandes de renseignements sur les comptes et les besoins des clients, en les transmettant aux conseillers financiers si nécessaire.,Respecter les normes de conformité en obtenant et en conservant la documentation de compte appropriée et en communiquant avec les clients concernant les éléments requis.,Faciliter le transfert de fonds et de titres, effectuer des transactions dans les comptes clients et traiter les chèques, les virements bancaires et les virements ACH en temps opportun.,Maintenir la confidentialité conformément au Code de conduite de RBC.
Candidat idéal
Baccalauréat ou expérience professionnelle pertinente.,Licences Series 7 et 66 (ou 63/65) ou volonté d'obtenir les licences dans les 12 mois suivant l'embauche.,Enregistrements FINRA actuels (un atout).,Expérience dans les services financiers (un atout).
Éducation minimale
Baccalauréat
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
40 heures/semaine
Avantages
À propos de l'entreprise
Royal Bank of Canada
La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être et guidée par des principes en vue de produire une performance de premier plan. En tant que plus grande banque du Canada, elle offre des services de banque aux particuliers et aux entreprises, de gestion de patrimoine et de marchés des capitaux à plus de 17 millions de clients dans le monde.
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