Associé(e) aux clients (Représentant en placement agréé, parlant mandarin et cantonais) Contrat de 12 mois CIBC Wood Gundy

Bâtir et développer les portefeuilles clients de Wood Gundy grâce à une gestion dédiée des relations, des conseils en placement fiables et un service client exceptionnel. Travailler en étroite collaboration avec les conseillers en placement pour aider à gérer les portefeuilles et développer de nouvelles affaires. Interagir directement avec les clients à valeur nette élevée pour offrir un soutien, découvrir des opportunités commerciales et améliorer de manière proactive l'expérience client. Anticiper les besoins des clients et communiquer rapidement avec l'équipe pour établir la confiance et approfondir les relations clients. Identifier les activités, les processus et les opportunités pour améliorer l'expérience client tout en conservant des dossiers détaillés dans le logiciel CRM. Coordonner l'expérience d'intégration pour les nouveaux clients. Identifier de manière proactive les opportunités commerciales pour l'équipe. Soutenir les activités de développement commercial et aider à élaborer des plans d'investissement basés sur les profils, les objectifs et la tolérance au risque/rendement des clients. Accroître la notoriété de la marque CIBC dans la communauté en participant à des événements locaux et à des activités de marketing et de sensibilisation. Développer le réseau pour créer des liens durables générant de futures opportunités.

Accréditation actuelle et en règle en tant que Représentant en placement (IR) auprès de l'Organisme canadien de réglementation des investissements - Courtiers en placement (OCRI-CP). Expérience dans les services financiers et/ou le secteur du courtage. Connaissance pratique de divers équipements de cotation.