Associé(e) aux clients (Accréditation RI) CIBC Wood Gundy

Travailler en étroite collaboration avec les conseillers en placement pour soutenir les activités de développement commercial et aider à élaborer des plans d'investissement basés sur les profils clients, leurs objectifs et leur tolérance au risque/rendement.,S'engager directement avec les clients à valeur nette élevée pour offrir un soutien, découvrir des opportunités commerciales et améliorer de manière proactive l'expérience client.,Identifier de manière proactive les opportunités commerciales pour l'équipe.,Accroître la notoriété de la marque CIBC dans la communauté en participant à des événements locaux et à des activités de marketing et de sensibilisation.,Développer votre réseau pour créer des liens durables qui généreront de futures opportunités.,Prioriser l'expérience client et établir des liens personnels à chaque interaction.,Anticiper les besoins des clients et communiquer rapidement avec votre équipe pour établir la confiance et approfondir les relations clients.,Identifier les activités, les processus et les opportunités pour améliorer l'expérience client.,Tenir des registres détaillés dans le logiciel CRM.

Accréditation actuelle et en règle en tant que représentant en investissement (RI) auprès de l'Organisme canadien de réglementation des investissements - Courtiers en placement (OCRI-CP).,Expérience dans le secteur des services financiers et/ou du courtage.,Connaissance pratique de divers équipements de cotation.

Doit être sur place à temps plein du lundi au vendredi.