Associé(e) aux clients (titulaire de la licence RI) CIBC Wood Gundy

Bâtir et faire croître les portefeuilles clients de Wood Gundy grâce à une gestion dédiée des relations, des conseils en placement fiables et un service client exceptionnel.,Travailler en étroite collaboration avec les conseillers en placement pour gérer les portefeuilles et développer de nouvelles affaires.,S'engager directement auprès des clients à valeur nette élevée pour offrir un soutien, découvrir des opportunités commerciales et améliorer proactivement l'expérience client.,Se concentrer sur l'expérience de chaque client et établir des liens personnels.,Anticiper les besoins des clients et communiquer rapidement avec votre équipe pour établir la confiance et approfondir les relations clients.,Identifier les activités, les processus et les opportunités pour améliorer l'expérience client.,Identifier proactivement les opportunités commerciales pour votre équipe.,Travailler en étroite collaboration avec les conseillers en placement pour soutenir les activités de développement commercial et aider à l'élaboration de plans d'investissement basés sur le profil, les objectifs et la tolérance au risque/rendement du client.,Accroître la notoriété de la marque CIBC dans votre communauté en participant à des événements locaux et à des activités de marketing et de sensibilisation.,Développer votre réseau pour créer des liens durables qui généreront de futures opportunités.

Accréditation actuelle et en règle en tant que Représentant en investissement (IR) auprès de l'Organisme canadien de réglementation des investissements - Courtiers en placement (OCRI-CP).,La licence de Représentant inscrit (RR) est un atout.,Expérience dans le secteur des services financiers et/ou du courtage.,Connaissance pratique de divers équipements de cotation.