Spécialiste, Propriétaires d'entreprise, Services de planification pour clients à valeur nette élevée
Description
RBC Services de Family Office est à la recherche de Spécialistes, Propriétaires d'entreprise expérimentés pour se joindre à l'équipe des Services de planification pour clients à valeur nette élevée. Le rôle consiste à travailler avec des conseillers pour fournir des conseils personnalisés en matière de fiscalité, de planification successorale, de planification de la relève d'entreprise et de planification globale du patrimoine aux propriétaires d'entreprise clients de RBC à valeur nette élevée (VNE) et à valeur nette très élevée (VTNE). Cela comprend la collecte d'informations, l'élaboration de stratégies, la présentation de solutions et la collaboration avec d'autres spécialistes.
Ce que nous recherchons
Mener un processus approfondi de collecte d'informations et de découverte.,Examiner la situation actuelle, les objectifs du client et élaborer des solutions stratégiques pour les plans de patrimoine familial et d'entreprise et les plans successoraux.,Fournir des informations et des stratégies de planification objectives pour combler les lacunes et atténuer les risques en matière de planification du patrimoine.,Présenter des solutions d'entreprise impartiales en coordination avec le conseiller en gestion de patrimoine RBC du client.,Assurer la prestation efficace de la planification pour propriétaires d'entreprise, de la planification fiscale et successorale, de la planification successorale et de la planification philanthropique.,Collaborer avec d'autres spécialistes de la planification chez RBC, le cas échéant.,Développer de solides réseaux de référence internes et externes de personnes-ressources clés (comptables, avocats, etc.).,Produire des mémos ou des présentations PowerPoint personnalisés résumant les stratégies et les discussions.
Candidat idéal
Diplôme universitaire appuyé par un titre professionnel de CPA, LL.B, JD ou EEE.,12 ans ou plus d'expérience pertinente et une expertise technique significative en fiscalité des particuliers / sociétés privées canadiennes, en planification successorale et en planification de la relève d'entreprise.,Connaissance et maîtrise technique des stratégies, enjeux et tendances en gestion de patrimoine privé.,Solides compétences interpersonnelles, flexible et empathique, autonome, capable de travailler efficacement dans diverses situations.,Capacité à communiquer des informations de planification complexes de manière complète et pratique.,Bilinguisme (anglais et français) requis.,Atout : Achèvement du cours Fiscalité approfondie de CPA Canada ou l'équivalent.,Atout : Titre FEA ou certificats FFI GEN en conseil aux entreprises familiales et en conseil en patrimoine familial.,Atout : Connaissance de la planification transfrontalière américaine.
Éducation minimale
Diplôme universitaire
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
Aussi disponible à
À propos de l'entreprise
Royal Bank of Canada
La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être et guidée par des principes en vue de produire une performance de premier plan. En tant que plus grande banque du Canada, elle offre des services de banque aux particuliers et aux entreprises, de gestion de patrimoine et de marchés des capitaux à plus de 17 millions de clients dans le monde.
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