Associé(e) au développement des affaires CIBC Wood Gundy

Fournir un soutien à l'équipe de conseillers en placement du courtage Wood Gundy,Soutenir et servir les comptes de clients à valeur nette élevée,Contacter des clients potentiels par téléphone (cold-call) pour planifier des revues financières avec un conseiller en placement,Générer des pistes et/ou des opportunités de vente et contacter des clients potentiels par la prospection,Développer et entretenir des pistes d'opportunités commerciales et un pipeline de ventes par des appels à froid, des appels de suivi et des courriels,Fournir des mises à jour régulières au conseiller en placement concernant les pistes de clients,Organiser des séminaires (planification, réservation de salles, préparation des approbations marketing),Maintenir les normes de conformité dans les relations avec les clients/dossiers clients,Mener des activités administratives et s'engager dans des processus administratifs pour les CI (conseillers en placement) et les équipes,Aider à l'élaboration de plans d'investissement et de propositions écrites pour les prospects et les clients,Aider aux processus visant à diriger les actifs vers des produits financiers appropriés en fonction des tolérances au risque et du profil démographique du client,Établir un lien personnel avec les clients pour rendre chaque interaction significative,Améliorer les relations en collaborant avec l'équipe et en fournissant un soutien administratif,Répondre aux demandes en répondant aux questions et en offrant une expérience exceptionnelle,Accroître la notoriété de la marque CIBC en participant à des événements locaux et à des activités de marketing et de sensibilisation,Développer un réseau pour créer des liens durables qui généreront de futures opportunités,Travailler en étroite collaboration avec l'équipe pour connecter les clients aux bonnes opportunités,Fournir des réponses rapides aux demandes des clients et maintenir les normes de conformité dans tous les dossiers,Améliorer la productivité de l'équipe, découvrir proactivement des opportunités commerciales et aider à diriger les actifs vers des produits financiers

Professionnel(le) certifié(e),L'expérience et une connaissance pratique du secteur des services financiers et/ou du courtage sont un atout