Spécialiste bilingue en assurance et évaluation des risques
Description
Ce rôle consiste à soutenir les spécialistes en planification successorale et les conseillers en placement au sein de RBC Gestion de patrimoine Services financiers Inc. en gérant activement les révisions de polices d'assurance. Les tâches clés comprennent l'identification des polices hautement prioritaires, la collecte de la documentation essentielle, la tenue de registres précis dans le système CRM, le suivi de l'avancement des révisions et la réponse aux demandes de renseignements liées aux polices. Le candidat idéal est une personne proactive qui résout les problèmes, établit des relations et travaille en équipe, dotée d'excellentes compétences en communication, et qui s'épanouit dans un environnement dynamique et stimulant.
Ce que nous recherchons
Fournir la liste du portefeuille de clients à l'équipe des spécialistes en planification successorale (EPS) et collaborer à l'identification des polices hautement prioritaires (p. ex., polices d'assurance vie universelle à taux de renouvellement annuel, polices d'assurance vie entière avec prêts ou compensations de primes).,Recueillir et fournir la documentation essentielle, y compris les illustrations originales, les relevés actuels, les illustrations en vigueur et les feuilles de calcul de renouvellement des assurances temporaires.,Tenir des registres précis dans le système CRM, suivre l'avancement des révisions et définir des rappels pour les futures révisions de polices.,Répondre aux questions ou préoccupations liées aux révisions de polices et assurer un soutien continu à l'équipe des spécialistes en planification successorale (EPS).,Certificat de représentant en assurance de personnes délivré par l'Autorité des marchés financiers (AMF) ou permis d'assurance complet (LLQP).,Bilinguisme (anglais et français) requis, car les interactions impliqueront des partenaires et/ou des employés à travers le Canada ayant des besoins en anglais et en français.,Minimum de 3 à 5 ans d'expérience dans le domaine de l'assurance ou des services financiers.,Études postsecondaires.,Capacité à gérer de multiples priorités et à respecter des délais serrés avec précision.,Expérience avérée en matière de prestation de services à la clientèle de haut niveau.,Excellentes compétences en communication verbale et écrite.
Candidat idéal
Certificat de représentant en assurance de personnes délivré par l'Autorité des marchés financiers (AMF) ou permis d'assurance complet (LLQP).,Minimum de 3 à 5 ans d'expérience dans le domaine de l'assurance ou des services financiers.,Études postsecondaires dans un domaine connexe.
Éducation minimale
Études postsecondaires
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Avantages
Aussi disponible à
À propos de l'entreprise
Royal Bank of Canada
La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être et guidée par des principes en vue de produire une performance de premier plan. En tant que plus grande banque du Canada, elle offre des services de banque aux particuliers et aux entreprises, de gestion de patrimoine et de marchés des capitaux à plus de 17 millions de clients dans le monde.
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