Consultant bilingue en solutions logicielles de planification financière
Description
Ce rôle soutient les planificateurs financiers, les conseillers en placement et d'autres professionnels de RBC partout au Canada en fournissant des conseils financiers et des solutions de planification pour améliorer l'expérience client. Le consultant agira en tant qu'expert technique pour divers outils de planification financière au sein de l'équipe des Services de Family Office (SFO), en collaboration avec Gestion de patrimoine et RBC Services aux particuliers et aux entreprises. Ce poste met l'accent sur le conseil en planification financière avec un focus sur le développement de logiciels, et non sur le support technologique.
Ce que nous recherchons
Aider les rôles de planification financière avec les outils de conseil et de planification financière approuvés par l'entreprise pour répondre aux questions des clients, découvrir les actifs cachés, fidéliser la clientèle et développer des références.,Effectuer l'assurance qualité (AQ) et les tests d'acceptation utilisateur (TAU) pour les outils nouveaux ou mis à jour.,Fournir un encadrement continu aux utilisateurs ou les diriger vers des ressources.,Créer et mettre à jour des aides à l'emploi, des guides d'utilisation et d'autres ressources, en veillant à ce que les outils de conseil et de planification financière, les rapports, les questionnaires et les supports marketing soient régulièrement mis à jour.,Contribuer à l'élaboration et à la mise à jour des programmes et du matériel de formation, et occasionnellement dispenser des formations à la force de vente.,Participer à divers groupes de travail et projets interministériels.,Le bilinguisme (anglais et français) est requis pour interagir avec les partenaires et les employés de RBC partout au Canada.,Formation universitaire de premier cycle dans un domaine connexe, de préférence en finance ou en gestion de patrimoine.,Désignation CFP, IQPF, QAFP, F. PI., CLU, RRC ou PFP.,Connaissance des logiciels de planification financière (Conquest de préférence).,Minimum de 3 à 5 ans d'expérience dans l'industrie de la planification financière/gestion de patrimoine.,Connaissance de la fiscalité canadienne et de la législation sur les pensions.,Excellentes compétences en communication verbale et écrite et en relations interpersonnelles.,Solides compétences en recherche, en analyse et en résolution de problèmes avec la capacité d'analyser des données.,Capacité à gérer et à prioriser la charge de travail avec des délais concurrents.,Capacité à travailler de manière autonome et en collaboration au sein d'une équipe.
Candidat idéal
Désignation CFP, IQPF, QAFP, F. PI., CLU, RRC ou PFP
Éducation minimale
Formation universitaire de premier cycle dans un domaine connexe (Finance ou Gestion de patrimoine de préférence)
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
Engagements spéciaux
Doit être bilingue (anglais et français) pour interagir avec les partenaires et les employés de RBC partout au Canada.
Aussi disponible à
À propos de l'entreprise
Royal Bank of Canada
La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être et guidée par des principes en vue de produire une performance de premier plan. En tant que plus grande banque du Canada, elle offre des services de banque aux particuliers et aux entreprises, de gestion de patrimoine et de marchés des capitaux à plus de 17 millions de clients dans le monde.
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