Conseiller bancaire

Les principales responsabilités comprennent l'engagement proactif avec les clients en succursale et dans la communauté pour identifier les besoins bancaires, fournir des conseils et trouver des opportunités de vente/de référence. Le rôle implique également l'éducation des clients et la démonstration de la technologie numérique, l'assistance pour les transactions financières, la compréhension des besoins individuels des clients par l'écoute active, la résolution proactive des problèmes bancaires des clients et la culture de relations avec les partenaires pour des opportunités commerciales et des références.

Les incontournables incluent l'accréditation en fonds communs de placement (ou la volonté de l'obtenir, par exemple, Fonds d'investissement au Canada ou Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada), une passion démontrée pour le service client et le succès dans un environnement de vente axé sur les objectifs, des compétences en résolution de problèmes et en relations interpersonnelles pour bâtir des relations solides, de la flexibilité, un désir d'apprendre, une éthique personnelle solide, une soif de succès et une littératie numérique. Un atout est un historique avéré dans l'établissement et le maintien de relations clients au sein de l'industrie financière ou des services.