Associé/VP, Banque d'investissement mondiale, Financement à effet de levier

Travailler en étroite collaboration avec des banquiers seniors pour structurer et diriger des transactions de prêts et de titres à rendement élevé pour les rachats par emprunt, les financements d'acquisition, les recapitalisations, les restructurations et les refinancements.,Travailler directement avec les analystes pour soutenir les cadres supérieurs à toutes les étapes de la transaction ; former et encadrer les ressources juniors.,Diriger l'élaboration de supports de présentation pour des clients de divers secteurs, présentant des perspectives stratégiques et financières, des analyses d'entreprise et des conditions de financement.,Construire et vérifier des modèles financiers avec des scénarios de structure de capital et d'hypothèses d'exploitation sensibilisés.,Travailler directement avec les banquiers seniors spécialisés dans le financement à effet de levier et l'industrie, les équipes de syndication/marchés de capitaux, les équipes de risque internes, la banque d'entreprise, la gestion du passif, les conseillers en notation et d'autres départements de la banque sur les processus de crédit internes et le service client externe.,Fournir un soutien dans tous les aspects du processus de diligence raisonnable et de souscription, y compris l'examen de la documentation de la salle de données et des documents de tiers, l'évaluation des états financiers, des tendances historiques et des projections, et les réunions/appels de diligence avec la direction et d'autres experts en la matière.,Assister à la négociation des conditions d'engagement, des clauses restrictives et des dispositions pertinentes des documents de crédit.,Préparer les supports marketing et d'offre pour les prêts à effet de levier ou les obligations à rendement élevé (y compris les documents des agences de notation, les présentations aux prêteurs et aux roadshows, les mémorandums d'information et les prospectus).,Identifier de manière proactive les risques opérationnels/lacunes de contrôle dans l'entreprise.,Examiner et se conformer aux politiques de l'entreprise applicables aux activités commerciales.,Signaler en temps opportun les événements de perte liés aux risques opérationnels, les lacunes de contrôle et les risques au responsable hiérarchique et aux fonctions de risque et de contrôle pertinentes.

Baccalauréat ou équivalent avec une spécialisation en finance/comptabilité/économie ; solides références académiques.,MBA, MA ou MS ou équivalent souhaité, mais non requis.,Capacité à prendre des initiatives et à fonctionner de manière autonome sous pression, équilibrée par de solides compétences en travail d'équipe.,Capacité à gérer plusieurs processus, chacun pouvant être à une étape différente du cycle de transaction.,Maîtrise des applications informatiques telles que MS Outlook, Word, Excel et les applications de données de marché.,Familiarité avec les accords de crédit et autres documentations de facilités de dette.,Expérience préalable en tant que chef de file (lead left) préférée.,Excellentes compétences en communication écrite et verbale ; Capacité à interagir efficacement avec les parties prenantes internes et/ou externes.

Baccalauréat (spécialisation en finance/comptabilité/économie préférée)

Doit maintenir des normes élevées de conduite professionnelle et éthique, détenir les licences Series 79 et 63