Associé(e)

Maintenir les comptes clients existants et identifier les opportunités de contacter les clients.,Gérer les échéanciers et les dates clés pour les comptes.,Répondre efficacement aux demandes de renseignements des clients concernant les transactions, les requêtes, la documentation et les rapports.,Fournir un service client proactif et résoudre les problèmes.,Assurer la liaison avec divers départements pour garantir des solutions fluides et opportunes.,Gérer efficacement les communications entrantes des clients, des conseillers et des partenaires internes/externes.,Aider à l'accueil et à l'intégration de nouveaux clients.,Coordonner et préparer les réunions des conseillers avec les clients/prospects.,S'assurer que les dossiers clients et toute autre documentation nécessaire sont exacts, à jour et conformes aux contrôles internes et aux exigences réglementaires de l'industrie.,Mettre à jour les canaux de communication de l'équipe, y compris les sites web, LinkedIn, Facebook, les brochures et les bulletins d'information.,Assurer le suivi des transactions clients pour garantir un règlement et une livraison appropriés.,Soutenir l'équipe de conseillers et le client tout au long du processus de gestion de patrimoine et tenir un audit des activités et priorités de gestion de patrimoine.

Essentiel :,Examen réglementaire canadien en valeurs mobilières (CIRE),Solides compétences en utilisation d'applications/technologies d'affaires, y compris la suite Microsoft Office,Excellentes compétences en gestion du temps et en organisation,Compétences démontrées en prestation d'un service client de classe mondiale, professionnel, chaleureux et amical,Compétences exceptionnelles en communication verbale et écrite,Atout :,Connaissance des systèmes et procédures de RBC Dominion Valeurs mobilières,Expérience dans l'industrie des valeurs mobilières est un atout