Associé
Description
La succursale de RBC Dominion valeurs mobilières à Halifax est à la recherche d'un associé ingénieux, efficace et collaboratif pour son cabinet de gestion de patrimoine. Ce rôle est axé sur la prestation d'un service et d'un soutien continus exceptionnels aux clients et à l'équipe de conseillers. Les principales responsabilités comprennent la tenue des comptes clients existants, la garantie que l'administration et la documentation des comptes sont à jour et conformes, la réponse aux demandes des clients, l'aide à l'intégration de nouveaux clients et le soutien aux conseillers en placement dans la gestion des portefeuilles clients et les opportunités de planification de gestion de patrimoine.
Ce que nous recherchons
Maintenir les comptes clients existants et identifier les opportunités de contact client.
Gérer les échéanciers et les dates clés des comptes pour assurer le soutien client.
Répondre efficacement aux demandes des clients (par exemple, transactions de compte, requêtes, documentation, rapports).
Utiliser des compétences en résolution de problèmes pour un service client proactif et assurer la liaison avec les départements pour trouver des solutions.
Gérer efficacement les communications entrantes des clients, des conseillers et des partenaires.
Aider l'équipe de conseillers à accueillir et à intégrer de nouveaux clients.
Coordonner et préparer les réunions clients/prospects pour les conseillers.
Maîtriser les contrôles internes et les exigences réglementaires de l'industrie, en assurant des dossiers clients précis et conformes.
Mettre à jour les canaux de communication de l'équipe, y compris les sites web, LinkedIn, Facebook, les brochures et les bulletins d'information.
Assurer le suivi des transactions clients pour garantir un règlement et une livraison appropriés.
Soutenir l'équipe de conseillers et les clients tout au long du processus de gestion de patrimoine et maintenir un audit des activités.
Candidat idéal
Essentiel : Examen réglementaire canadien en valeurs mobilières (CIRE).
Essentiel : Solides compétences en utilisation d'applications/technologies d'affaires, y compris la suite Microsoft Office.
Essentiel : Excellentes compétences en gestion du temps et en organisation.
Essentiel : Compétences démontrées en prestation d'un service client de classe mondiale, professionnel, chaleureux et amical.
Essentiel : Compétences exceptionnelles en communication verbale et écrite.
Atout : Connaissance des systèmes et procédures de RBC Dominion valeurs mobilières.
Atout : Expérience dans l'industrie des valeurs mobilières.
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
Aussi disponible à
À propos de l'entreprise
Royal Bank of Canada
La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être et guid ée par des principes en vue de produire une performance de premier plan. En tant que plus grande banque du Canada, elle offre des services de banque aux particuliers et aux entreprises, de gestion de patrimoine et de marchés des capitaux à plus de 17 millions de clients dans le monde.
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