Paraplanificateur(trice) Associé(e) en Gestion de Patrimoine

RRoyal Bank of Canada Third Floor, Two Central Square, Cardiff, Not Specified0

Description

Le/La Paraplanificateur(trice) Associé(e) en Gestion de Patrimoine rejoindra le bureau de Cardiff à titre permanent pour soutenir les Gestionnaires de Patrimoine et les Paraplanificateurs(trices) en Gestion de Patrimoine. Ce rôle vise à assurer un processus fluide pour les nouvelles affaires et les affaires existantes, et à aider avec diverses tâches administratives et analytiques liées à la planification financière.

Ce que nous recherchons

Fournir un soutien approprié aux Paraplanificateurs(trices) et aux Gestionnaires de Patrimoine / Planificateurs(trices) Financiers(ères).,Faciliter le traitement fluide des nouvelles affaires et des affaires existantes.,Aider à surveiller la performance et le débit de travail du soutien administratif, en veillant à ce que les normes et les délais soient respectés.,Adhérer aux normes de risque de conduite.,Comprendre les solutions de planification financière de base et développer ses connaissances par l'exposition à des scénarios de planification client.,Analyser les objectifs et les besoins des clients pour élaborer des solutions que les conseillers communiqueront aux clients.,Produire des plans financiers robustes et des informations analytiques pour soutenir les Planificateurs(trices) Financiers(ères) et les Gestionnaires de Patrimoine sous supervision.,Fournir des conseils aux membres de l'équipe plus juniors et soutenir les membres de l'équipe seniors au besoin.,Soutenir les collègues dans l'interaction avec les clients et développer une connaissance des processus de gestion de clientèle et de conseil.,Soutenir la prestation de services aux clients sous la direction des Paraplanificateurs(trices), des Gestionnaires de Patrimoine et des Planificateurs(trices) Financiers(ères).

Candidat idéal

Travailler ou prévoir de travailler en vue d'obtenir le diplôme CII de niveau 4 ou l'équivalent.

Éducation minimale

Diplôme CII de niveau 4 ou l'équivalent

Compétences techniques

Développement des affaires

Orientation client

Communication

Planification à long terme

Compétences interpersonnelles

Compétences en communication claires et concises – orales et écrites

Capacité à respecter les délais/travailler dans des délais restreints

Capacité à travailler de manière autonome pour atteindre les résultats requis

Heures de travail

35 heures/semaine

Avantages

Des leaders qui soutiennent votre développement par le coaching et les opportunités de gestion

Des opportunités de travailler avec les meilleurs dans le domaine

La capacité de faire une différence et d'avoir un impact durable

Travailler au sein d'une équipe dynamique, collaborative, progressiste et performante

Engagements spéciaux

RBC s'attend à ce que tous les employés et contractuels travaillent au bureau, avec une certaine flexibilité permettant de travailler jusqu'à 1 jour par semaine à distance.

À propos de l'entreprise

Royal Bank of Canada

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être et guidée par des principes en vue de produire une performance de premier plan. En tant que plus grande banque du Canada, elle offre des services de banque aux particuliers et aux entreprises, de gestion de patrimoine et de marchés des capitaux à plus de 17 millions de clients dans le monde.

Axé sur la mission

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Collaboratif

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