Conseiller(ère) associé(e) en gestion de patrimoine
Description
La succursale d'Uptown de RBC Dominion valeurs mobilières est à la recherche d'une personne expérimentée pour se joindre à une équipe très performante. Dans ce rôle, vous travaillerez en étroite collaboration avec les gestionnaires de portefeuille pour offrir une planification financière complète et de haute qualité aux particuliers, aux familles et aux propriétaires d'entreprise à valeur nette élevée. Vous intégrerez la planification financière au cœur de l'expérience client, aidant les clients à prendre des décisions éclairées sur divers aspects financiers tels que la planification de la retraite, fiscale, successorale, d'assurance et de transfert de patrimoine. Le candidat idéal sera un gestionnaire de relations naturel avec une expérience en planification financière, appréciant l'interaction directe avec les clients et s'épanouissant dans un environnement collaboratif.
Ce que nous recherchons
Élaborer des plans financiers complets, y compris la planification de la retraite, successorale, philanthropique et de la relève d'entreprise.,Préparer des projections de patrimoine et des modélisations à l'aide des outils de l'entreprise pour soutenir les objectifs des clients.,Assister aux réunions clients avec les conseillers et aider à traduire des concepts de planification complexes en stratégies concrètes.,Identifier les opportunités de consolidation d'actifs, de références et d'améliorations de la planification au sein de la clientèle.,Collaborer avec les gestionnaires de portefeuille pour intégrer la planification financière au cœur de l'expérience client.,Coordonner avec les spécialistes internes, les conseillers externes et les centres d'influence (CI).,Assurer l'exécution fluide des stratégies clients, de la préparation des réunions aux suivis post-réunion.,Maintenir des connaissances à jour sur les meilleures pratiques de planification financière, la législation fiscale et les exigences réglementaires.,Soutenir le développement de l'équipe en partageant des idées, des outils de planification et des meilleures pratiques.
Candidat idéal
Diplôme de planificateur financier délivré par l'Institut de planification financière.,Expérience de travail avec des clients à valeur nette élevée.,Représentant inscrit (RI) auprès de l'OCRCVM (Atout).,Maîtrise en fiscalité (M.Fisc.) et/ou Comptable professionnel agréé (CPA) (Atout).
Éducation minimale
Diplôme de planificateur financier
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
Aussi disponible à
À propos de l'entreprise
Royal Bank of Canada
La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être et guidée par des principes en vue de produire une performance de premier plan. En tant que plus grande banque du Canada, elle offre des services de banque aux particuliers et aux entreprises, de gestion de patrimoine et de marchés des capitaux à plus de 17 millions de clients dans le monde.
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