Conseiller(ère) associé(e) en gestion de patrimoine

Soutenir l'équipe de conseillers et les clients tout au long du processus de gestion de patrimoine en recueillant les informations, documents et questionnaires pertinents.,Préparer des projections de patrimoine et financières à l'aide d'outils de gestion de patrimoine et de conseils financiers pour offrir une vue d'ensemble des objectifs, des priorités et des opportunités des clients.,Coordonner les activités avec les spécialistes en gestion de patrimoine et en assurance ainsi qu'avec les consultants en succursale : planifier, suivre les progrès et assurer le suivi.,Assurer la liaison avec l'équipe de direction de la succursale pour les mises à jour et les progrès des initiatives de gestion de patrimoine.,Coordonner les réunions et les événements avec les clients et les prospects : aider à déterminer l'ordre du jour et les sujets clés, préparer la documentation et exécuter le travail post-réunion.,Fournir un service client proactif et haut de gamme par téléphone et en personne, répondre aux demandes des clients.,Identifier les opportunités de nouvelles affaires ainsi que parmi la clientèle existante pour la consolidation d'actifs ou les références.

5 ans d'expérience professionnelle dans le secteur de l'investissement.,Approbation de Représentant(e) inscrit(e) (RI) auprès de l'OCRCVM.,Diplôme de planificateur financier délivré par l'Institut de planification financière.,Bilinguisme (anglais et français).,Maîtrise avancée des applications Microsoft 365.,Diplôme universitaire.,Souci méticuleux du détail et solides compétences en résolution de problèmes et en analyse.

Diplôme universitaire, Diplôme de planificateur financier