Conseiller(ère) associé(e) en gestion de patrimoine
Description
Ce rôle consiste à accompagner les clients à travers tous les événements de leur vie pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers en offrant des solutions de marché optimales et en bâtissant des relations à long terme basées sur la confiance. Le conseiller collaborera également avec divers spécialistes au sein de la Banque Nationale pour répondre aux besoins des clients.
Ce que nous recherchons
Soutenir et gérer avec diligence et attention votre portefeuille de clients.,Offrir aux clients les meilleures solutions du marché pour atteindre leurs objectifs financiers.,Collaborer avec plusieurs spécialistes de différents secteurs de la Banque.,Établir des relations solides avec une grande variété de spécialistes pour guider le rôle de conseil.
Candidat idéal
Achèvement du CIRE : Examen réglementaire canadien en valeurs mobilières,Achèvement du RSE : Examen sur le commerce des valeurs mobilières,Planificateur financier ou toute autre accréditation liée au domaine (un atout),Volonté d'offrir un service rapide et efficace aux clients,Connaissance de la fiscalité (un atout),Capacité reconnue à apprendre des logiciels et des systèmes informatiques,Excellente capacité à maintenir des relations d'affaires grâce à l'utilisation efficace d'outils de communication virtuelle
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
Temps plein
Avantages
À propos de l'entreprise
National Bank of Canada
La Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada, offrant une gamme complète de services financiers aux particuliers, aux entreprises et aux clients institutionnels. Basée à Montréal, elle est la principale institution financière au Québec et occupe des positions de force à l'échelle nationale et internationale. La banque privilégie une approche humaine, favorisant une culture entrepreneuriale et une croissance durable pour ses communautés.
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