Conseiller(ère) en patrimoine associé(e)
Description
Ce rôle est au sein de Lisa Thompson Family Wealth, un cabinet de gestion de patrimoine prospère situé à Belleville, en Ontario, au service de familles à valeur nette élevée. Le conseiller(ère) en patrimoine associé(e) soutiendra une équipe de conseillers en placement en offrant des conseils et un soutien proactifs aux clients, en aidant à approfondir les relations existantes, à accueillir de nouveaux clients, à identifier de nouvelles opportunités et à contribuer à la croissance de l'entreprise.
Ce que nous recherchons
Fournir un soutien pour le maintien des relations clients,Coordonner les services de planification de patrimoine,Gérer et assurer le suivi des solutions de planification de patrimoine,Aider à la planification financière,Assurer la liaison avec les clients, les membres de l'équipe et les partenaires pour trouver des solutions et les mener à bien,Coordonner le soutien et les services tout au long du parcours client,Soutenir les initiatives d'éducation des clients,Diriger les initiatives marketing,Fournir un soutien occasionnel pour les transactions et le rééquilibrage,Approbation en tant que représentant(e) inscrit(e) (RR) auprès de CIRO,Examen réglementaire canadien en valeurs mobilières, CIRE,Achèvement réussi du cours Wealth Management Essentials (WME) ou Investment Management Techniques (IMT),Diplôme universitaire,Compétences exceptionnelles en communication écrite et verbale,Solides compétences avec les applications/technologies d'entreprise, y compris Microsoft Office Suite,Sûr(e) de soi mais ouvert(e) au coaching,Agréable, travailleur(euse), autonome,Excellent(e) communicateur(trice) (verbal et écrit),Capable de prioriser, de gérer plusieurs tâches et de respecter efficacement plusieurs échéances
Candidat idéal
Approbation en tant que représentant(e) inscrit(e) (RR) auprès de CIRO,Examen réglementaire canadien en valeurs mobilières, CIRE,Achèvement réussi du cours Wealth Management Essentials (WME) ou Investment Management Techniques (IMT),Diplôme universitaire,3 ans ou plus d'expérience professionnelle dans l'industrie de l'investissement (Atout),Attention méticuleuse aux détails et solides compétences en résolution de problèmes et en analyse (Atout),Compétences très développées en service à la clientèle (Atout)
Éducation minimale
Diplôme universitaire
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
À propos de l'entreprise
Royal Bank of Canada
La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être et guidée par des principes en vue de produire une performance de premier plan. En tant que plus grande banque du Canada, elle offre des services de banque aux particuliers et aux entreprises, de gestion de patrimoine et de marchés des capitaux à plus de 17 millions de clients dans le monde.
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