Associé

Examiner l'exécution quotidienne des transactions bancaires privées pour assurer la qualité et l'efficacité.,Surveiller la performance des activités bancaires privées et les conditions du marché lors de la mise en œuvre de nouveaux services.,Présenter des produits et services aux clients à valeur nette élevée.,Établir des relations avec les clients internes et externes.,Maintenir les comptes clients existants et identifier les opportunités de contact client.,Gérer les échéanciers et les dates clés des comptes pour assurer le soutien aux clients.,Répondre efficacement aux demandes des clients (p. ex., transactions de compte, requêtes, documentation, rapports).,Fournir un service client proactif en utilisant des compétences supérieures en résolution de problèmes.,Assurer la liaison collaborative avec divers départements pour fournir des solutions fluides et opportunes.,Gérer efficacement les communications entrantes des clients, des conseillers et des partenaires internes/externes.,Aider l'équipe de conseillers à accueillir et à intégrer les nouveaux clients.,Maîtriser les contrôles internes et les exigences réglementaires de l'industrie, en veillant à ce que les dossiers et la documentation des clients soient exacts, à jour et conformes.,Assurer le suivi des transactions des clients pour garantir un règlement et une livraison appropriés.,Soutenir l'équipe de conseillers et le client tout au long du processus de gestion de patrimoine et maintenir un audit des activités.

Examen réglementaire canadien en valeurs mobilières (CIRE) et licence de représentant en placement (IR) ou de représentant inscrit (RR),Solides compétences dans l'utilisation des applications/technologies d'entreprise, y compris la suite Microsoft Office,Excellentes compétences en gestion du temps et en organisation,Compétences démontrées dans la prestation d'un service client de classe mondiale, professionnel, chaleureux et amical,Compétences exceptionnelles en communication verbale et écrite en anglais,2 à 3 ans d'expérience dans l'industrie des valeurs mobilières,Connaissance des systèmes et procédures de RBC Dominion Securities (un atout)