Description
L'associé au sein de l'équipe Gestion de patrimoine de la Banque Nationale soutient les conseillers en gestion de patrimoine en offrant un service client exceptionnel aux clients et en coordonnant diverses tâches administratives et transactionnelles. Ce rôle implique d'assurer une communication efficace, de gérer les comptes clients, de traiter les transactions d'investissement, de mettre à jour les dossiers clients, de planifier les rendez-vous et de respecter les réglementations de conformité. Le poste vise à contribuer positivement au bien-être financier à long terme des clients grâce à un soutien et une collaboration dédiés.
Ce que nous recherchons
Assurer une communication efficace entre toutes les parties (clients, conseillers et divers collaborateurs),
Offrir un service client supérieur en personne, par téléphone et par courriel,
Analyser les comptes clients pour préparer les activités qui soutiennent les conseillers en gestion de patrimoine dans leur développement des affaires,
Effectuer avec diligence les transactions liées aux comptes d'investissement,
Ouvrir et mettre à jour les dossiers clients,
Coordonner les agendas des conseillers, planifier les rendez-vous et préparer les réunions clients,
Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques
Candidat idéal
Diplôme collégial dans un domaine connexe,
Au moins un an d'expérience pertinente dans un domaine connexe tel que les opérations bancaires, le service à la clientèle ou l'administration,
Bonne connaissance de la suite Microsoft Office,
Compétences en organisation et en gestion des priorités
Éducation minimale
Diplôme collégial
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Avantages
À propos de l'entreprise
National Bank of Canada
La Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada, offrant une gamme complète de services financiers aux particuliers, aux entreprises et aux clients institutionnels. Basée à Montréal, elle est la principale institution financière au Québec et occupe des positions de force à l'échelle nationale et internationale. La banque privilégie une approche humaine, favorisant une culture entrepreneuriale et une croissance durable pour ses communautés.
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