Associé
Description
RBC Dominion Valeurs mobilières, la principale société de gestion de patrimoine et de placements à service complet au Canada, est à la recherche d'un associé pour aider les clients à bâtir et à préserver leur patrimoine. Ce rôle implique la gestion des comptes clients, la réponse aux demandes de renseignements, l'intégration de nouveaux clients, la préparation des réunions avec les conseillers et l'assurance de la conformité aux exigences réglementaires. L'associé soutiendra également l'équipe de conseillers dans les processus de gestion de patrimoine et contribuera aux canaux de communication de l'équipe.
Ce que nous recherchons
Maintenir les comptes clients existants et identifier les opportunités de contacter les clients.
Gérer les échéanciers et les dates clés pour les comptes.
Répondre efficacement aux demandes des clients (transactions de compte, requêtes, documentation, rapports).
Fournir un service client proactif en utilisant des compétences en résolution de problèmes.
Assurer la liaison avec divers départements pour des solutions fluides et rapides.
Gérer efficacement les communications entrantes des clients, des conseillers et des partenaires.
Aider l'équipe de conseillers à accueillir et à intégrer les nouveaux clients.
Coordonner et préparer les réunions des conseillers avec les clients/prospects.
S'assurer que les dossiers et la documentation des clients sont exacts, à jour et conformes aux contrôles internes et aux exigences réglementaires de l'industrie.
Mettre à jour les canaux de communication de l'équipe (sites web, LinkedIn, Facebook, brochures, bulletins d'information).
Assurer le suivi des transactions des clients pour garantir un règlement et une livraison appropriés.
Soutenir l'équipe de conseillers et le client tout au long du processus de gestion de patrimoine et tenir un audit des activités et des priorités.
Examen réglementaire canadien en valeurs mobilières (CIRE) obligatoire.
Solides compétences avec les applications/technologies d'entreprise, y compris la suite Microsoft Office.
Excellentes compétences en gestion du temps et en organisation.
Compétences démontrées à fournir un service client de classe mondiale, professionnel, chaleureux et amical.
Compétences exceptionnelles en communication verbale et écrite.
Candidat idéal
Examen réglementaire canadien en valeurs mobilières (CIRE)
Connaissance des systèmes et procédures de RBC Dominion Valeurs mobilières (un atout)
Expérience dans l'industrie des valeurs mobilières est un atout (un atout)
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
À propos de l'entreprise
Royal Bank of Canada
La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être et guidée par des principes en vue de produire une performance de premier plan. En tant que plus grande banque du Canada, elle offre des services de banque aux particuliers et aux entreprises, de gestion de patrimoine et de marchés des capitaux à plus de 17 millions de clients dans le monde.
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