Associé(e)

Maintenir les comptes clients existants et identifier les opportunités de contacter les clients, en gérant les échéanciers et les dates clés.,Répondre aux demandes des clients rapidement et efficacement (transactions de compte, requêtes, documentation, rapports).,Utiliser des compétences en résolution de problèmes pour un service client proactif et assurer la liaison avec divers départements pour des solutions rapides.,Gérer efficacement les communications entrantes des clients, des conseillers et des partenaires internes/externes.,Aider l'équipe de conseillers à accueillir et à intégrer de nouveaux clients.,Coordonner et préparer les réunions clients/prospects pour les conseillers.,Maîtriser les contrôles internes et les exigences réglementaires de l'industrie, en assurant des dossiers clients précis et conformes.,Mettre à jour les canaux de communication de l'équipe (sites web, LinkedIn, Facebook, brochures, bulletins d'information).,Assurer le suivi des transactions clients pour garantir un règlement et une livraison appropriés.,Soutenir l'équipe de conseillers et le client tout au long du processus de gestion de patrimoine et maintenir un suivi des activités et des priorités.

Examen réglementaire canadien en valeurs mobilières (CIRE),Solides compétences en matière d'applications/technologies d'affaires, y compris la suite Microsoft Office,Excellentes compétences en gestion du temps et en organisation,Compétences démontrées à fournir un service client de classe mondiale, professionnel, chaleureux et amical,Compétences exceptionnelles en communication verbale et écrite