Associé

Maintenir les comptes clients existants et identifier les opportunités de contacter les clients.,Gérer les échéanciers et les dates clés des comptes pour assurer le soutien aux clients.,Répondre efficacement aux demandes des clients (p. ex., transactions de compte, requêtes, documentation, rapports).,Utiliser des compétences en résolution de problèmes pour un service client proactif et assurer la liaison avec divers départements pour des solutions rapides.,Gérer efficacement les communications entrantes des clients, des conseillers et des partenaires internes/externes.,Assister l'équipe de conseillers dans l'accueil et l'intégration de nouveaux clients.,Coordonner et préparer les réunions des conseillers avec leurs clients/prospects.,S'assurer que les dossiers clients et la documentation nécessaire sont exacts, à jour et conformes aux contrôles internes et aux exigences réglementaires de l'industrie.,Mettre à jour les canaux de communication de l'équipe, y compris les sites web, LinkedIn, Facebook, les brochures et les bulletins d'information.

Examen réglementaire canadien en valeurs mobilières (CIRE),Bilinguisme (anglais et français),Minimum de 2 ans d'expérience dans l'industrie des valeurs mobilières,Solide connaissance pratique des applications Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint et Outlook),Souci méticuleux du détail,Excellentes compétences en gestion du temps,Compétences démontrées à fournir un service client de classe mondiale, professionnel, chaleureux et amical