Gestionnaire de relations associé(e) pour clients privés - Coral Gables, Floride

Servir de point de contact central pour les clients à valeur nette élevée ayant des soldes plus faibles.,Approfondir et élargir les relations existantes grâce à un excellent service et un contact client proactif.,Offrir un leadership éclairé sur toutes les capacités de TD Gestion de patrimoine.,Engager les clients et présenter les gestionnaires de relations pour clients privés pour des relations plus profondes ou plus larges.,Collaborer avec d'autres gestionnaires de relations, conseillers en investissement, stratèges en patrimoine et conseillers en prêts patrimoniaux.,Retenir et développer les relations clients assignées, en dépassant les attentes de service.,Fournir des solutions de gestion de compte au quotidien et présenter l'ensemble des capacités de TD Gestion de patrimoine.,Maximiser la satisfaction des clients avec les relations bancaires et saisir les opportunités de retenir et d'augmenter les soldes.,Référer les clients qualifiés aux gestionnaires de relations pour clients privés dans divers marchés.,S'assurer que les clients existants bénéficient d'une expérience de planification pour clients privés là où elle ajoute de la valeur.,Mettre en œuvre efficacement les processus avec les adjoints au service à la clientèle (ASC) pour assurer un service légendaire.,Mener des efforts de sensibilisation proactifs pour améliorer et étendre les relations clients globales.,Tirer parti des spécialistes (impôts, fiducies et successions) pour approfondir les relations clients avec TD Gestion de patrimoine.,Exécuter en conformité avec les réglementations, politiques et procédures (OCC, SEC, FINRA, AML/ATF, CIP).,Satisfaire à toutes les exigences de formation continue.,Contribuer à un environnement de travail positif et constructif et soutenir l'équipe de Gestion de patrimoine dans son ensemble.,Contribuer individuellement et en tant que membre de l'équipe à une forte performance et collaboration.,Représenter TD Gestion de patrimoine de manière professionnelle auprès du grand public et participer à des initiatives communautaires.,Comprendre et soutenir la stratégie de service à la clientèle de la Banque.,Prendre en compte l'impact des décisions sur TD, ses clients et ses parties prenantes.,Fournir le plus haut niveau de service à la clientèle.,Modéliser une prestation de service de qualité à chaque interaction.,Diriger et contribuer à l'amélioration continue de l'expérience partenaire/client.,S'engager à promouvoir une culture inclusive et à créer une expérience employé extraordinaire.,Participer pleinement en tant que membre de l'équipe et contribuer à un environnement de travail positif.,Peut fournir du leadership, de la formation et des conseils à d'autres membres de l'équipe.,Assurer une communication continue avec l'équipe sur l'état et les problèmes des projets.,Partager activement l'information et les connaissances, et apprendre de manière proactive de l'expertise des autres.

Diplôme de 4 ans ou expérience équivalente.,3 ans d'expérience pertinente dans un rôle de production ou de soutien à la clientèle (antécédents de satisfaction et de rétention élevées des clients).,Licences en valeurs mobilières : Series 7, 63 + 65 ou 66.,Licence Vie et Santé (L&H).,Compréhension des besoins des clients à valeur nette élevée et des produits/services disponibles.,Expérience en vente consultative préférée.,Capacité à établir des relations et à collaborer efficacement au sein de TD Gestion de patrimoine et de la Banque TD.,Compétences en service à la clientèle personnalisé, y compris le travail avec des clients diversifiés.,Autonome et capable de travailler de manière indépendante et en équipe.,Excellentes compétences en communication verbale et écrite.,Maîtrise des applications Microsoft (PowerPoint, Excel, Word).,Adhésion à des organisations civiques et professionnelles requise après l'embauche.,Capacité à effectuer plusieurs tâches et à gérer efficacement les priorités concurrentes.,Capacité à travailler dans un environnement d'équipe hautement collaboratif.

Baccalauréat

Le poste relève de la définition de 'Loan Originator' (initiateur de prêts) en vertu de la Réglementation Z et de 'Mortgage Loan Originator' (initiateur de prêts hypothécaires) en vertu de la loi SAFE Act.,Est auprès d'un membre, courtier ou négociant de la FINRA et est assujetti(e) aux exigences de la FINRA et des lois sur les valeurs mobilières.,Doit être admissible à l'emploi auprès d'une institution financière couverte en vertu de la Réglementation Z.,Doit être admissible à l'enregistrement en tant qu'initiateur de prêts hypothécaires enregistré(e) auprès du NMLS.,Doit être admissible à l'emploi selon les normes établies par la FINRA.,Assujetti(e) aux exigences d'enquête et de vérification de la Règle 3110(e) de la FINRA.,Des résultats satisfaisants à la vérification des antécédents criminels, à la vérification du rapport de crédit, à la recherche de litiges civils et à la recherche d'actions d'exécution d'organismes de réglementation ou d'organismes d'autoréglementation sont requis par la loi fédérale.,Des déclarations/certifications du candidat concernant des constatations administratives, civiles ou pénales par toute agence/autorité gouvernementale ou organisme d'autoréglementation sont requises.