Associé, Conseiller en services bancaires privés

Gérer et développer un portefeuille de produits et services de gestion de trésorerie, de prêt et d'investissement pour Gestion de patrimoine privé CIBC.,Offrir un service exceptionnel aux clients des services bancaires privés à valeur nette très élevée (UHNW), en les aidant avec leurs besoins bancaires transactionnels.,Soutenir le Banquier privé principal dans la présentation des clients à divers partenaires bancaires (p. ex., Stratégie de patrimoine, Services bancaires aux entreprises, Wood Gundy, Conseillers en placements privés, Fiducie, Bank USA).,Contribuer aux activités HNW du groupe en bâtissant un portefeuille de clients axé sur les besoins bancaires, de crédit et d'investissement.,Effectuer une évaluation des risques et une analyse financière approfondie des clients HNW potentiels et existants.,Résoudre les problèmes de crédit complexes en collaboration avec les Spécialistes du crédit et les Services bancaires aux entreprises.,Fournir des services spécialisés aux marchés clés des clients HNW, y compris les professionnels du droit, de la comptabilité et de la médecine, ainsi que les clients HNW de Wood Gundy.,Examiner les portefeuilles clients de manière holistique pour identifier les opportunités de produits et services supplémentaires.,Effectuer des examens réguliers des portefeuilles clients et introduire de nouvelles solutions.,Acquérir de nouveaux clients ayant des besoins financiers sophistiqués, de l'influence ou des exigences financières mondiales complexes.,Identifier et développer des opportunités de promouvoir Gestion de patrimoine privé CIBC au sein du marché HNW.,Représenter la CIBC au sein de conseils d'administration, participer à des organisations caritatives et s'engager dans des réseaux sociaux appropriés.,Participer activement à de grandes équipes de transaction pour les clients ultra HNW, en particulier par le biais d'introductions des Services bancaires aux entreprises.,Mettre continuellement à jour ses connaissances sur l'actualité, les environnements économiques et financiers, les tendances, les développements de produits et les changements législatifs, en communiquant les mises à jour pertinentes aux clients.,S'impliquer dans la communauté par le biais d'associations professionnelles et industrielles pour développer un réseau professionnel.

Accréditation actuelle et bonne réputation en tant que Représentant en placement (RP) auprès de l'Organisme canadien de réglementation des investissements - Courtier en placement (OCRI-CP).,Cours de planification financière professionnelle et formation continue menant au titre de Planificateur financier agréé.,Expérience démontrée des concepts de planification financière personnelle.,Solide connaissance de tous les produits et services bancaires, d'investissement et de crédit.,Expérience en services financiers dans les services bancaires privés, le conseil en patrimoine ou le courtage.,Compétences en gestion des relations pour établir des relations solides avec les clients et identifier les opportunités.,Succès démontré dans l'établissement et le maintien de nouvelles relations clients.,Profil établi au sein de la communauté d'affaires locale.,Connaissance d'un marché diversifié et des besoins des clients locaux.

Accréditations professionnelles (OCRI-CP, titre de CFP)