Planificateur associé (Opportunité future) - Corridor Ottawa 401 (O4C)
Description
Ce rôle au sein de Gestion de patrimoine TD s'adresse à un planificateur financier qui accompagnera des clients à fort potentiel grâce à une planification financière et des conseils holistiques. La personne établira de solides relations avec les clients, fournira des conseils d'experts et stimulera la croissance des affaires en comprenant les objectifs financiers des clients, en effectuant des examens financiers approfondis et en offrant un soutien et des conseils continus. Les autres responsabilités comprennent l'exploitation des données pour formuler des recommandations, la collaboration avec les équipes, le suivi de la productivité, la veille sur les tendances du secteur, le mentorat des collègues et le respect des pratiques de gestion des risques.
Ce que nous recherchons
Collaborer avec les clients pour comprendre leurs objectifs de vie et financiers, effectuer des examens financiers approfondis et favoriser des relations à long terme grâce à un soutien et des conseils continus.,Exploiter les données pour analyser les résultats, élaborer des recommandations et évaluer continuellement l'efficacité des programmes, politiques et pratiques financières.,Collaborer avec les membres de l'équipe pour atteindre des objectifs communs tout en améliorant l'expérience client et en démontrant un engagement envers l'excellence du service.,Surveiller la productivité et la prestation de services, identifier les opportunités d'amélioration de l'efficacité et promouvoir les initiatives d'amélioration continue.,Se tenir informé des meilleures pratiques de l'industrie et des tendances émergentes pour rester à l'avant-garde de la planification financière.,Partager son expertise en encadrant et en guidant les collègues, favorisant ainsi un environnement collaboratif et solidaire.,Maintenir une solide culture de gestion des risques et de contrôle, alignée sur l'appétit pour le risque de l'organisation.,S'engager pleinement en tant que membre précieux de l'équipe et contribuer à un milieu de travail positif et axé sur le service.
Candidat idéal
Baccalauréat souhaité.,3 à 5 ans d'expérience dans les services bancaires, avec une expérience avérée dans la gestion des relations clients et la prestation de conseils en investissement personnalisés (souhaité).,Volonté d'obtenir la licence de représentant inscrit (RR) auprès de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), si ce n'est pas déjà fait.,Engagement à obtenir le titre de Certified Financial Planner (CFP) au cours des trois premières années dans le rôle.,Les exigences d'admissibilité au CFP comprennent un diplôme universitaire OU jusqu'à 10 ans d'expérience professionnelle qualifiante OU être un professionnel QAFP en règle depuis au moins 5 ans.
Éducation minimale
Baccalauréat
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
Engagements spéciaux
Volonté d'obtenir la licence de représentant inscrit (RR) auprès de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM).,Engagement à obtenir le titre de Certified Financial Planner (CFP) au cours des trois premières années dans le rôle.,L'opportunité d'emploi est soumise à la réglementation provinciale en matière d'emploi.
À propos de l'entreprise
The Toronto-Dominion Bank
La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont collectivement connues sous le nom de Groupe Banque TD, l'une des plus grandes banques en Amérique du Nord. La TD offre une vaste gamme de produits et de services bancaires personnels, commerciaux et d'investissement à plus de 27 millions de clients dans le monde. Basée à Toronto, au Canada, la banque exerce ses activités par l'entremise de secteurs clés, notamment les services de détail au Canada et aux États-Unis, ainsi que les services bancaires de gros.
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