Planificateur associé (Opportunité future) - Sud-Ouest de l'Ontario
Description
Le rôle de planificateur associé à la Banque TD est une opportunité future pour un planificateur financier axé sur l'autonomisation des clients à valeur élevée grâce à une planification financière complète. Cette personne établira de solides relations avec les clients, offrira des conseils d'experts et contribuera à la croissance de l'entreprise. Les responsabilités clés comprennent la réalisation d'examens financiers approfondis, l'exploitation des données pour formuler des recommandations, la collaboration avec les équipes pour améliorer l'expérience client, le suivi de la productivité pour une amélioration continue, le maintien à jour des tendances de l'industrie, le mentorat des collègues et le respect des normes de gestion des risques.
Ce que nous recherchons
Collaborer avec les clients pour comprendre leurs objectifs de vie et financiers, effectuer des examens financiers approfondis et favoriser des liens à long terme.,Exploiter les données pour analyser les résultats, élaborer des recommandations et évaluer les programmes financiers.,Collaborer avec l'équipe pour atteindre des objectifs communs et améliorer l'expérience client.,Surveiller la productivité et la prestation de services, identifier les opportunités d'efficacité accrue et promouvoir les initiatives d'amélioration continue.,Se tenir informé des meilleures pratiques de l'industrie et des tendances émergentes.,Encadrer et guider les collègues, favorisant un environnement collaboratif et solidaire.,Maintenir une forte culture de gestion des risques et de contrôle.,S'engager en tant que membre précieux de l'équipe et contribuer à un milieu de travail positif et axé sur le service.,Volonté d'obtenir la licence de représentant inscrit (RR) auprès de l'OCRCVM, si ce n'est pas déjà fait.,Engagement à obtenir le titre de planificateur financier agréé (CFP) au cours des trois premières années dans le rôle.
Candidat idéal
Baccalauréat préféré,3 à 5 ans d'expérience dans les services bancaires, avec une expérience avérée dans la gestion des relations clients et la prestation de conseils en investissement personnalisés (préféré),Volonté d'obtenir la licence de représentant inscrit (RR) auprès de l'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM),Engagement à obtenir le titre de planificateur financier agréé (CFP) au cours des trois premières années dans le rôle,Exigences d'admissibilité au CFP : Diplôme universitaire OU jusqu'à 10 ans d'expérience professionnelle qualifiante OU un professionnel QAFP en règle depuis au moins 5 ans
Éducation minimale
Baccalauréat
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
Engagements spéciaux
Doit être disposé à obtenir la licence de représentant inscrit (RR) auprès de l'OCRCVM. Exige un engagement à obtenir le titre de planificateur financier agréé (CFP) dans les trois ans.
À propos de l'entreprise
The Toronto-Dominion Bank
La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont collectivement connues sous le nom de Groupe Banque TD, l'une des plus grandes banques en Amérique du Nord. La TD offre une vaste gamme de produits et de services bancaires personnels, commerciaux et d'investissement à plus de 27 millions de clients dans le monde. Basée à Toronto, au Canada, la banque exerce ses activités par l'entremise de secteurs clés, notamment les services de détail au Canada et aux États-Unis, ainsi que les services bancaires de gros.
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