Associé(e)
Description
Ce rôle chez RBC Dominion Securities à Penticton consiste à fournir un service et un soutien exceptionnels aux clients et à l'équipe de conseillers au sein d'une firme de placement et de gestion de patrimoine axée sur les relations. L'associé(e) aidera à approfondir les relations clients existantes et à intégrer de nouveaux clients en coordonnant les réunions, en répondant aux demandes de renseignements, en gérant les communications, en maintenant les comptes et en assurant la conformité aux exigences réglementaires.
Ce que nous recherchons
Coordonner et préparer les réunions des conseillers avec les clients/prospects.,Fournir un service client proactif, axé sur la résolution de problèmes.,Assurer la liaison avec divers départements pour l'exécution.,Répondre aux demandes de renseignements des clients (transactions de compte, reçus fiscaux, rapports).,Assister l'équipe de conseillers dans l'intégration des clients.,Aider à gérer les communications entrantes des clients, des conseillers et des partenaires.,Maintenir les comptes clients existants, gérer les échéanciers et les dates clés.,Assurer des mises à jour précises et opportunes de la documentation en conformité avec les contrôles et les réglementations.,Maintenir des dossiers clients complets et à jour.,Assurer le suivi des transactions clients pour un règlement et une livraison appropriés.
Candidat idéal
Examen réglementaire canadien en valeurs mobilières (CIRE),Solides compétences avec la suite Microsoft Office,Connaissance des systèmes et procédures de RBC Dominion Securities (un atout),Expérience dans l'industrie des valeurs mobilières (un atout)
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
À propos de l'entreprise
Royal Bank of Canada
La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être et guidée par des principes en vue de produire une performance de premier plan. En tant que plus grande banque du Canada, elle offre des services de banque aux particuliers et aux entreprises, de gestion de patrimoine et de marchés des capitaux à plus de 17 millions de clients dans le monde.
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