Description
Ce rôle implique de travailler au sein de l'équipe Gestion de patrimoine de la Banque Nationale, en soutenant les conseillers en patrimoine et en offrant un service client exceptionnel. Les tâches principales comprennent la gestion des communications avec les clients, la préparation des analyses de comptes clients, le traitement des transactions d'investissement, la gestion des dossiers clients, la coordination des horaires des conseillers et l'assurance de la conformité aux réglementations. Le poste vise à avoir un impact positif sur les relations clients grâce à la synergie avec les conseillers et les collègues.
Ce que nous recherchons
Assurer une communication efficace entre toutes les parties (clients, conseillers et divers collaborateurs),
Offrir un service client supérieur en personne, par téléphone et par courriel,
Analyser les comptes clients pour préparer les activités qui soutiennent les conseillers en patrimoine dans leur développement des affaires,
Effectuer avec diligence les transactions liées aux comptes d'investissement,
Ouvrir et mettre à jour les dossiers clients,
Coordonner les agendas des conseillers, planifier les rendez-vous et préparer les réunions clients,
Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques,
Diplôme universitaire dans un domaine connexe,
Au moins un an d'expérience pertinente dans un domaine connexe tel que les opérations bancaires, le service client ou l'administration,
Bonne connaissance de la suite Microsoft Office,
Compétences en organisation et en gestion des priorités,
CIRE : Examen réglementaire canadien en valeurs mobilières (considéré comme un atout, à obtenir dans les mois suivant l'embauche)
Candidat idéal
Diplôme universitaire dans un domaine connexe,Au moins un an d'expérience pertinente en opérations bancaires, service client ou administration,Bonne connaissance de la suite Microsoft Office,Compétences en organisation et en gestion des priorités,CIRE : Examen réglementaire canadien en valeurs mobilières (atout, à obtenir après l'embauche)
Éducation minimale
Diplôme universitaire
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
Temps plein
Avantages
À propos de l'entreprise
National Bank of Canada
La Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada, offrant une gamme complète de services financiers aux particuliers, aux entreprises et aux clients institutionnels. Basée à Montréal, elle est la principale institution financière au Québec et occupe des positions de force à l'échelle nationale et internationale. La banque privilégie une approche humaine, favorisant une culture entrepreneuriale et une croissance durable pour ses communautés.
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