Associé(e)

Maintenir les comptes clients existants et identifier les opportunités de contacter les clients.,Gérer les échéanciers et les dates clés des comptes.,Répondre efficacement aux demandes des clients (transactions de compte, requêtes, documentation, rapports).,Fournir un service client proactif en utilisant des compétences en résolution de problèmes.,Assurer la liaison avec divers départements pour des solutions rapides.,Établir des relations avec les partenaires bancaires et internes.,Gérer efficacement les communications entrantes des clients, des conseillers et d'autres partenaires.,Aider à l'accueil et à l'intégration des nouveaux clients.,Maîtriser les contrôles internes et les exigences réglementaires de l'industrie, en assurant des dossiers clients précis et conformes.,Mettre à jour les canaux de communication de l'équipe (sites web, LinkedIn, Facebook, brochures, bulletins d'information).,Assurer le suivi des transactions clients pour garantir un règlement et une livraison appropriés.

Au moins un an d'expérience dans le domaine de l'investissement en tant qu'assistant(e)/associé(e).,Détenteur(trice) d'une licence complète de l'OCRCVM.,Examen réglementaire canadien en valeurs mobilières (ERCV).