Associé(e)

Maintenir les comptes clients existants et identifier les opportunités de contacter les clients.,Gérer les échéanciers et les dates clés des comptes pour assurer le soutien aux clients.,Répondre aux demandes des clients (transactions de compte, requêtes, documentation, rapports) de manière efficace et avec compréhension.,Fournir un service client proactif en utilisant des compétences en résolution de problèmes.,Assurer la liaison avec divers départements pour des solutions fluides et rapides.,Gérer efficacement les communications entrantes des clients, des conseillers et des partenaires internes/externes.,Aider l'équipe de conseillers à accueillir et à intégrer de nouveaux clients.,Coordonner et préparer les réunions des conseillers avec les clients/prospects.,Maîtriser les contrôles internes et les exigences réglementaires de l'industrie, en assurant des dossiers et une documentation clients précis, à jour et conformes.,Mettre à jour les canaux de communication de l'équipe, y compris les sites web, LinkedIn, Facebook, les brochures et les bulletins d'information.

Examen réglementaire canadien en valeurs mobilières (CIRE),Bilinguisme (anglais et français),Minimum de 2 ans d'expérience dans l'industrie des valeurs mobilières,Solide connaissance pratique des applications Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint et Outlook),Souci méticuleux du détail,Excellentes compétences en gestion du temps,Compétences démontrées en matière de service client de classe mondiale