Associé

Permettre aux planificateurs financiers en les aidant à préparer les réunions clients et en soutenant la mise en œuvre de solutions de crédit, de placements et de services bancaires courants.,Fournir un soutien constant aux demandes des clients, agir comme point de contact principal pour les problèmes des clients et assurer l'exactitude de la documentation avec les suivis nécessaires.,Tirer parti des routines établies pour accomplir efficacement les tâches clients, en identifiant les domaines d'amélioration pour accroître l'efficacité.,Maximiser les opportunités d'identifier les besoins des clients, de faire des références, d'élargir les relations clients rentables et de suivre les progrès par rapport au plan annuel de l'équipe.,Faire preuve de diligence raisonnable en adhérant à toutes les politiques et procédures, et identifier/corriger les zones de risque opérationnel.,Soutenir les planificateurs financiers dans leurs activités administratives, en appliquant une approche d'amélioration continue pour offrir une expérience client supérieure.,Accréditation en fonds communs de placement (par exemple, Fonds d'investissement au Canada ou Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada).,Expérience antérieure en prêts personnels, placements et services bancaires courants avec interaction directe avec les clients.,Succès démontré dans un environnement au rythme rapide avec la capacité de gérer des priorités concurrentes, ainsi que des compétences en multitâche et en résolution de problèmes.,Maîtrise de l'informatique, y compris la suite de produits Microsoft Office et les connaissances numériques.,Excellentes compétences en communication, y compris la capacité d'interagir efficacement avec les partenaires en personne, par courriel et par téléphone.,Flexibilité, désir d'apprendre, éthique personnelle solide et soif de succès.,Capacité à travailler à la fois de manière autonome et en équipe, démontrant de solides compétences en collaboration.,Expérience de l'utilisation de Linx, Casper, Sales Platform, RBC Investment System, CART et IRIS.,Bilinguisme (anglais et français) requis.

Accréditation en fonds communs de placement (par exemple, Fonds d'investissement au Canada ou Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada),Maîtrise de l'informatique, y compris la suite de produits Microsoft Office et les connaissances numériques,Expérience de l'utilisation de Linx, Casper, Sales Platform, RBC Investment System, CART et IRIS,Antécédents avérés dans l'établissement de relations et le maintien de relations clients au sein de l'industrie financière (Atout)

Bilinguisme (anglais et français) requis