Associé(e)

Coordonner et préparer les réunions clients/prospects pour les conseillers.

Fournir un service client proactif, en se concentrant sur la résolution de problèmes et l'attention aux détails.

Assurer la liaison avec divers départements pour l'exécution des tâches.

Répondre aux demandes des clients concernant les transactions de compte, les reçus fiscaux et les rapports.

Assister l'équipe de conseillers dans l'intégration des clients.

Gérer les communications entrantes des clients, des conseillers et des partenaires internes/externes.

Maintenir les comptes clients existants, identifier les opportunités de contact et gérer les échéances/dates clés.

Assurer des mises à jour précises et opportunes de la documentation, en conformité avec les contrôles internes et les exigences réglementaires.

Tenir à jour des dossiers clients complets.

Assurer le suivi des transactions clients pour un règlement et une livraison appropriés.

Essentiel :

Examen réglementaire canadien en valeurs mobilières (CIRE) ou CFA 1 (préférable)

Solides compétences avec la suite Microsoft Office

Haut niveau de compétences en gestion du temps et en organisation

Compétences avérées en service client de classe mondiale (professionnel, chaleureux, amical)

Compétences exceptionnelles en communication verbale et écrite en anglais, mandarin et cantonais

Atout :

Connaissance des systèmes et procédures de RBC Dominion valeurs mobilières

Expérience dans le secteur des valeurs mobilières