Associé(e)

Coordonner et préparer les réunions des conseillers avec leurs clients/prospects.,Offrir un service client proactif axé sur la résolution de problèmes et l'attention aux détails.,Répondre aux demandes des clients (transactions de compte, demandes de reçus fiscaux, rapports de compte, etc.).,Aider l'équipe de conseillers avec l'intégration des clients.,Aider à gérer les communications entrantes des clients, des conseillers et d'autres partenaires internes et externes.,Maintenir les comptes clients existants et identifier les opportunités de contacter les clients.,Assurer des mises à jour précises et opportunes de toute la documentation nécessaire, en conformité avec les contrôles internes et les exigences réglementaires de l'industrie.,Maintenir des dossiers clients complets et à jour dans les systèmes appropriés.,Aider à mettre à jour les canaux de communication de l'équipe : sites web, LinkedIn, Facebook, brochures, bulletins d'information.,Assurer le suivi des transactions clients pour garantir un règlement et une livraison appropriés.,Soutenir l'équipe de conseillers et le client tout au long du processus de gestion de patrimoine et maintenir un audit des activités et priorités de gestion de patrimoine.

Essentiel : Examen réglementaire canadien en valeurs mobilières (CIRE).,Essentiel : Solides compétences avec la suite Microsoft Office.,Essentiel : Haut niveau de compétences en gestion du temps et en organisation.,Essentiel : Compétences démontrées en matière de service client de calibre mondial.,Atout : Connaissance des systèmes et procédures de RBC Dominion valeurs mobilières.,Atout : L'expérience dans le secteur des valeurs mobilières est un atout.