Conseiller en placement associé
Description
Ce rôle consiste à soutenir un ou plusieurs conseillers en placement au sein de la division Conseils de placement privés de Gestion de patrimoine TD. Le candidat retenu se concentrera sur l'amélioration des relations avec les clients, la prestation de conseils complets en gestion de patrimoine et la rationalisation des opérations administratives et liées aux transactions afin de soutenir la croissance de l'entreprise de conseil.
Ce que nous recherchons
Offrir un service client de haut niveau et maintenir une communication proactive avec les clients.,Exécuter les ordres de transaction avec précision et efficacité pour diverses catégories d'actifs.,Effectuer des revues de portefeuille et aider à l'élaboration de plans financiers.,G érer les tâches administratives, y compris l'ouverture de comptes, la documentation et les rapports de conformité.,Soutenir les activités de développement commercial et la création de matériel marketing.,S'assurer que toutes les activités respectent les réglementations de l'industrie et les politiques internes de la banque.
Candidat idéal
Doit être actuellement agréé en tant que représentant inscrit (RI) de l'OCRCVM.,Réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM).,Réussite du Manuel sur les normes de conduite et les pratiques (CPH).,Le cours Essentiels de la gestion de patrimoine (EGP) doit être complété dans les 30 mois suivant l'embauche.,Expérience antérieure dans un environnement de courtage ou de gestion de patrimoine.
Éducation minimale
Baccalauréat préféré (ou études postsecondaires équivalentes)
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
Engagements spéciaux
Doit maintenir son agrément OCRCVM en règle; du travail occasionnel en soirée pour des événements clients peut être requis.
À propos de l'entreprise
The Toronto-Dominion Bank
La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont collectivement connues sous le nom de Groupe Banque TD, l'une des plus grandes banques en Amérique du Nord. La TD offre une vaste gamme de produits et de services bancaires personnels, commerciaux et d'investissement à plus de 27 millions de clients dans le monde. Basée à Toronto, au Canada, la banque exerce ses activités par l'entremise de secteurs clés, notamment les services de détail au Canada et aux États-Unis, ainsi que les services bancaires de gros.
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