Conseiller en placement associé
Description
RBC Dominion valeurs mobilières, la plus importante société de gestion de patrimoine et de placements à service complet au Canada, est à la recherche d'un conseiller associé pour se joindre à une équipe de conseillers prospère à Courtenay, en Colombie-Britannique. Ce rôle implique de travailler avec une équipe de conseillers en placement pour fournir des conseils et un soutien proactifs aux clients, approfondir les relations existantes et identifier de nouvelles opportunités commerciales. Le conseiller associé collaborera aux réunions clients, soutiendra l'acquisition de nouveaux clients, fournira un service client proactif, coordonnera avec les spécialistes internes, offrira des conseils en planification financière, gérera les relations avec les centres d'influence et utilisera un logiciel propriétaire pour les plans financiers.
Ce que nous recherchons
Collaborer avec un conseiller en placement pour organiser et faciliter des réunions et des événements pour les clients et les prospects.,Élaborer les ordres du jour, identifier les sujets de discussion essentiels, préparer la documentation, gérer les suivis post-réunion et assister aux réunions clients au besoin.,Soutenir l'équipe de conseillers dans l'acquisition de nouveaux clients.,Fournir un service client proactif et résoudre les problèmes.,Assurer la liaison avec divers départements pour fournir des solutions fluides et opportunes.,Coordonner les activités avec les spécialistes internes de la gestion de patrimoine, gérer la documentation, suivre les progrès et assurer le suivi.,Fournir des conseils personnalisés en planification financière et des stratégies de gestion de patrimoine.,Entretenir et gérer des relations précieuses avec les centres d'influence (COI) et les partenaires de RBC.,Identifier et saisir les opportunités au sein de la clientèle existante pour la consolidation d'actifs, les références, etc.,Utiliser un logiciel propriétaire pour préparer les plans financiers.
Candidat idéal
Au moins 3 ans d'expérience pertinente dans l'industrie de l'investissement,Examen réglementaire canadien en valeurs mobilières (CIRE),Examen sur les valeurs mobilières au détail,Réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada / Diplôme universitaire,Titres CIM / FMA (un atout),Expérience Salesforce (un atout)
Éducation minimale
Diplôme universitaire
Compétences techniques
Compétences interpersonnelles
Heures de travail
37,5 heures/semaine
Avantages
À propos de l'entreprise
Royal Bank of Canada
La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être et guidée par des principes en vue de produire une performance de premier plan. En tant que plus grande banque du Canada, elle offre des services de banque aux particuliers et aux entreprises, de gestion de patrimoine et de marchés des capitaux à plus de 17 millions de clients dans le monde.
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